FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2019

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Kepler Ethik Mix Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Raiffeisenfonds Sicherheit Raiffeisen KAG Raiffeisen Capital Management AT0000811641 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Amundi Ethik Fonds VI Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000646765 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Konzept: Ertrag konservativ Amundi Austria BAWAG P.S.K. Invest AT0000761663 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Haig MB Flex Plus Hauck & Aufhäuser MB Fund Advisory LU0230369240 Rentenfonds EUR/EUR hedged Aktiv SL Index Funds Income Swiss Life Fund Man. Swiss Life AM LU0362483272 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv DPAM Patrimonial Degroof Petercam AM Bank Degroof Petercam LU0574765839 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Berolina-Capital Sicherheit Deka International Deka Investmentfonds LU0096428973 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Kepler Portfolio Management Solide Kepler Fonds KAG Kepler Fonds AT0000707575 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Amundi – Conservative Amundi Amundi Asset Management LU1121647660 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Oberbank Vermögensmanagement 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000A06NX7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Avantgarde Klassik Spängler IQAM Invest Bankhaus Krentschker & Co AT0000619556 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Swisscanto Pf. Fd. Resp. Balanced Swisscanto AM Swisscanto AM LU0161533624 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Raiffeisen – Nachhaltigkeit-Mix Raiffeisen KAG Raiffeisen Capital Management AT0000785381 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Raiffeisenfonds Ertrag Raiffeisen KAG Raiffeisen Capital Management AT0000818927 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv KMU Starmix Ausgewogen Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000A056H9 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv SPDR Morningstar Multi-A. Gl. Infr. SSgA SPDR ETFs State Street Global Advisors IE00BQWJFQ70 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv JSS Gl. Sar Balanced J. Safra Sarasin Bank J. Safra Sarasin LU0058893917 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Gutmann Investor Dynamisch Gutmann Gutmann Kapitalanlage AG AT0000779376 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Erste Responsible Balanced Erste AM GmbH Erste-Sparinvest KAG AT0000A0WP00 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre JPM Total Emerging Markets Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0972618655 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Arero – Der Weltfonds DWS Investment Prof. Weber LU0360863863 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Xtrackers Portfolio UE Xtrackers Index Capital LU0397221945 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv CS Systematic Index Fd. Growth Credit Suisse Fund Man. Credit Suisse LU0439733121 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Multico. – Allegro – Dyn. GAM Valiant Bank LU0088432280 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv DWS Top Portfolio Offensiv DWS Investment DWS International DE0009848010 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv X of the Best dynamisch Feri Trust MLP by Feri Trust LU0374994712 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Kepler Portfolio Management Dynamisch Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000707534 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv JSS Gl. Sar Growth J. Safra Sarasin Bank J. Safra Sarasin LU0198388380 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv SL Index Funds Dynamic Swiss Life Fund Man. Swiss Life AM LU0362484080 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre BGF ESG Multi-Asset Blackrock Blackrock LU0093503497 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Evolution 1 Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000747100 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Leonardo UI Universal-Investment I.C.M. Investment-Bank DE000A0MYG12 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Swisscanto Pf. Fd. Dynamic 0-100 Swisscanto AM Swisscanto AM LU0770376241 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Invesco Global Income Fund Invesco Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS – Global Allocation UBS Fund Man. UBS Asset Management LU0197216558 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv IAMF – Aktien Aktiv MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. LU0206715210 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Jupiter Gl. Ecology Diversified Jupiter Asset Management Jupiter Asset Management LU1388737576 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv BSF Dynamic Div. Growth Blackrock Blackrock LU0496817981 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Walser Portfolio Emerging Markets Sel. Walser Privatbank Invest Walser Privatbank Invest LU0572807518 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 76 www.fondsprofessionell.at | 3/2019 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds