FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2019

28 www.fondsprofessionell.at | 3/2019 news & products I investmentfonds Foto: © Goran Andric, Swiss Life Select, Carmignac, Confidum KOSTENREFORM M&G startet im Heimatmarkt Gebührenmodell mit Mengenrabatt Das Traditionshaus M&G stellt die Gebühren- ordnung für seine britischen Fonds um. Dabei werden die meisten einzelnen Aufwendungen zu einer einheitlichen Jahresgebühr zusam- mengefasst. Dies geht aus einem Leitfaden hervor, den die Gesellschaft an Vertriebspart- ner und Kunden verschickt hat. Abgesehen von den Transaktions- sowie außerordent- lichen Rechts- und Steuerkosten deckt die neue Pauschale alle bisherigen Einzelposten ab. Dazu zählen beispielsweise die Verwal- tungs- und Verwahrstellengebühren oder die Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer. „Viele dieser Kosten variieren von einem Berichtszeitraum zum nächsten. Dies führt zu einer gewissen Unvorhersehbarkeit der Anla- gekosten“, begründet das Haus in dem Leitfa- den den Schritt. Mit der neuen Struktur würden die einzelnen Posten zu einer einheit- lichen Jahresgebühr zusammengerechnet. „Da- durch werden die derzeit variablen Gebühren effektiv festgelegt und begrenzt.“ Obendrein räumt M&G eine Art „Mengen- rabatt“ ein. Bei Portfolios mit mehr als einer Milliarde Pfund an verwaltetem Vermögen sinkt die Jahresgebühr um 0,02 Prozentpunkte. Für jede weitere Milliarde Volumen ermäßigt sich die Gebühr um weitere 0,02 Prozentpunkte, also um insgesamt 0,04 Prozent- punkte. Die Rabattstaffe- lung reicht bis zu einem Volumen von sechs Mil- liarden Pfund und einer Ermäßigung um 0,12 Prozentpunkte. Die neue Gebührenord- nung gilt vorerst nur für die in Großbri- tannien beheimateten Fonds. Ob das neue Tarifmodell auch für das Luxemburger Sortiment einge- führt wird, wollte das Haus auf Anfra- ge von FONDS professionell noch nicht verraten. Der Schluss liegt jedoch nahe, dass die Gesellschaft darüber nach- denkt, die neue Preistabelle auch anderswo aufzugreifen. EXTERNE MANAGER Santander AM lässt bei neuer Fondspalette andere ran Die Fondstochter der spanischen Santander Bank startet mit „Santander Go“ eine neue Produktreihe. Bei dieser steuert das Haus die Stra- tegien nicht selbst, sondern reicht das Ruder an exter- ne Manager weiter. Dazu wählte die Gesellschaft fünf Spezialisten aus, von denen Santander glaubt, dass sie zu den besten in der jeweiligen Kategorie zählen. Das Absolute- Return-Portfolio steuert Amundi, US-Aktien über- nimmt Morgan Stanley, globale Aktien Robeco, kurzlaufende US-Anleihen betreut J.P. Morgan Asset Management, und Pimco bestimmt die flexible Strate- gie für globale Anleihen. Die Santander-Go-Reihe wird in Luxemburg aufgelegt, um die globale Vermarktung innerhalb der Santander-Finanzgruppe zu erleichtern. Werner Kolitsch, M&G: Das britische Investmenthaus führt auf der Insel eine einheitliche neue Jahresgebühr für seine Produkte ein. Bei großen Fonds sinken zudem die Kosten. Finanzprofis in Bewegung (Die aktuellsten News täglich auf www.fondsprofessionell.at ) Herwig Miklin, Swiss Life Select Herwig Miklin ist der neue Mar- ket Manager beim Finanzdienst- leister Swiss Life Select in Kla- genfurt. Als Market Manager ver- antwortet er den Aufbau und die Weiterentwicklung eines Berater- teams in den Regionen Kärnten und Osttirol. Miklin ist seit 20 Jahren in der Versicherungs- und Finanzbranche aktiv. Justin Kew, Carmignac Carmignac hat Justin Kew von Fidelity zum Sustainability Ma- nager ernannt. In der neu ge- schaffenen Funktion soll Kew das Kompetenzzentrum für das In- vestmentteam leiten. Bei Fidelity war Kew als Senior-ESG-Analyst für die Integration von ESG-Daten in den Investmentanalyseprozess verantwortlich. Kevin Thozet, Carmignac Carmignac hat Kevin Thozet zum Portfolio Advisor innerhalb sei- nes Investmentkomitees ernannt. Thozet kommt von Edmond de Rothschild Asset Management. Dort war er seit dem Jahr 2011 in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Produkt- spezialist für Asset Allocation & Staatsanleihen. Guillaume Rigeade, Carmignac Die beiden Fondsmanagern Guil- laume Rigeade und Eliezer Ben Zimra wechselten in den Som- mermonaten zu Carmignac. Bis- her war das Duo für die Verwal- tung des Edmond de Rothschild – Bond Allocation Fund verant- wortlich. Das Portfoliomanage- ment des Portfolios hat Benjamin Melman übernommen. Ulrich Kallausch, Confidum Ulrich Kallausch ist seit Mai für das auf den Finanzdienstleis- tungsbereich spezialisierte Bera- tungsunternehmen Confidum Financial Management Consul- tants tätig. Zuvor war Kallausch Vorstandsmitglied bei Sal. Oppenheim, Deutsche Bank und Mitinhaber bei der Semper Con- stantia Bank in Wien.