FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2019

22 www.fondsprofessionell.at | 3/2019 news & products I investmentfonds Foto: © Marlene Föhlich für Luxund Lumen, Wolf Hiader-Sawall FONDITA Finnische Fondsboutique Fondita startet mit drei Fonds in Österreich Die 1997 gegründete unabhängige finnische Fondsgesellschaft Fondita bietet drei ihrer acht Fonds jetzt auch in Österreich an. Die Produkte wurden kürzlich zum Vertrieb zuge- lassen. Das Hauptaugenmerk legt der Asset Manager, der insgesamt ein Vermögen von 600 Millionen Euro verwaltet, dabei auf nor- dische Small und Mid Caps. Die Portfolios der Fonds sind mit rund 35 Titeln sehr kon- zentriert. Dies hat laut Vice-CEO Fredrik von Knorring den Vorteil, dass die Aktien genau überwacht werden können und das Manage- ment der Gesellschaften ein- bis viermal pro Jahr persönlich besucht werden kann. Bei den kürzlich in Österreich zugelassenen Fonds handelt sich um den Fondita 2000+, den Fon- dita Nordic Small Cap und den Fondita Sus- tainable Europe. Der Fondita 2000+ zählt zu den besten Europa-Aktienfonds weltweit und wird von Morningstar seit der Auflage durch- gehend mit fünf Sternen bewertet. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die sich die wachsende Nachfrage im Bereich Um- weltschutz, neue Bedürfnisse, verursacht durch demografische Veränderungen, und die Suche nach Wachstum in der Informations- und Kommunikationstechnologie zunutze ma- chen. Seit Auflage im Jahr 1998 konnte der Fonds eine jährliche Rendite von 5,97 Prozent erzielen. Der Nordic Small Cap investiert in Small- und Mid-Cap-Aktien skandinavischer und finnischer Gesellschaften und konnte seit dem Start im Jahr 2006 eine jährliche Rendite von 11,6 Prozent erzielen. Der Sustainable Europe investiert in Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen eine Zukunft mit verringerten CO 2 -Emissionen und einer effizienten Nutzung natürlicher Rohstoffe ermöglichen. ImVertrieb wird die Gesellschaft hierzulande durch Ralph Chammas von RIC Consulting unterstützt. Tel.: +49/177/533 05 22 rmc@ricinco.com KLAUS JUNG Jung, DMS & Cie. trauert um Firmengründer Klaus Jung Am Vormittag des 3. Juli 2019 verstarb der Unternehmensgründer des Maklerpools Jung, DMS & Cie. und Ehrenaufsichtsratsvorsitzen- de Klaus Jung an seinem Alterswohnsitz in der Vila Joya im portugiesischen Albufeira. Der Pionier im Fondsvertrieb wurde 88 Jahre alt. Jung widmete sein Lebenswerk ab 1958 der Vision, Investmentfonds als bevorzugte Sparform zu verbreiten. Nach seinem Volks- wirtschaftsstudium in München und der Dis- sertation in Bonn begann Jung seine berufli- che Laufbahn zunächst in einer der ersten Werbeagenturen. Einer Stellenanzeige aus der „FAZ“ folgend, begann er seine Vertriebslauf- bahn zunächst bei der US-amerikanischen Firma Associated Investors. 1961 gründete er schließlich ein Unternehmen, das sich aus- schließlich auf die Vermittlung von Invest- mentfonds konzentrierte, und startete mit SEC-Fonds wie Fidelity-Capital, Fidelity- Trend, Keystone und Oppenheim in Deutsch- land. 1985 gründete er dann Dr. Jung & Part- ner, über Jahrzehnte eine der marktführenden Gesellschaften für die Vermittlung von Invest- mentfonds. „Wir verneigen uns vor der Lebensleistung unseres Unternehmensgrün- ders Dr. Klaus Jung. Mit seiner unnachahm- lichen Art, Menschen zu begeistern und zu überzeugen, hat er Hunderte zu ihrer Berufs- wahl inspiriert und Tausenden zu einem äußerst erfolgreichen Vermögensaufbau mit Investmentfonds verholfen“, so Sebastian Grabmaier, Vorstand Jung, DMS & Cie. DWS DWS liquidiert milliardenschwere Garantiefonds-Serie Jahrelang war die Flexpension-Reihe eine Er- folgsgeschichte, die Portfolios zählen immer noch zu den größten Produkten in fondsge- bundenen Versicherungen. Wegen der Nega- tivzinsen geht das Konzept jedoch nicht mehr auf. Jetzt zieht die DWS die Reißleine – und wickelt Fonds im Wert von 2,6 Milliarden Euro ab. Alle neun ausstehenden Teilfonds DWS Flexpension 2026 bis 2034 werden am 12. November zum Garantiewert liquidiert. Seit dem Start der Produktfamilie im Jahr 2003 war die Palette jährlich um einen Teil- fonds mit längerer Laufzeit ergänzt worden, was folglich im Jahr 2020 erstmals nicht mehr der Fall sein wird. Durch die immer tiefer sin- kenden Anleihenrenditen seien die Risikobud- gets der Fonds mittlerweile „vollständig oder nahezu vollständig“ aufgebraucht, heißt es in einer Information an Vertriebspartner, die FONDS professionell vorliegt. Zum 1. Juli wurde deshalb die Kostenpauschale der Fonds auf 0,1 Prozent pro Jahr gesenkt. Allerdings kann auch diese teils deutliche Kostensenkung in einem Marktumfeld mit negativen Anlei- henzinsen nicht verhindern, dass in den Teil- fonds nur noch in die Kapitalerhaltkomponen- te investiert werden kann. Anlagen in der „Wertsteigerungskomponente“, also beispiels- weise in Aktien, seien nicht mehr in relevan- tem Umfang möglich. Daher bestehe kaum noch eine Chance, dass die Fonds in Zukunft neue, wesentlich über den aktuellen Garantie- werten liegende Höchststände erreichen. Die Fonds können bis zur Liquidation im Novem- ber weiter bespart werden, Versicherungskun- den sollten rechtzeitig von ihrer jeweiligen Versicherung über mögliche Alternativfonds zur Fortführung ihres Vertrags informiert wer- den. www.dws.at Fredrik von Knorring, Vice-CEO von Fondita: „Wir verfolgen einen langfristigen Anlageansatz, manche Unternehmen haben wir seit 15 Jahren in den Portfolios.“ Die Branche trauert um einen Pionier im Finanzvertrieb: Unternehmensgründer des Maklerpools Jung, DMS & Cie. und Ehrenaufsichtsratsvorsitzender Klaus Jung †.