FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2019

14,5 % 29,8 % 27,5 % 15,3 % 13,0 % 15,3 % 42,0 % 28,2 % 7,6 % 6,9 % 20,6 % 45,8 % 25,2 % 6,1 % 2 ,3 % Starke Abnahme Leichte Abnahme Keine Veränderung Leichte Zunahme Starke Zunahme 4,6 % 11,5 % 28,2 % 45,0 % 6,1 % 4,6 % 31–40 Jahre | 11,5 % Mehr als 40 Jahre | 4,6 % 21–30 Jahre | 28,2 % 11–20 Jahre | 45,0 % 5–10 Jahre | 6,1 % Weniger als 5 Jahre | 4,6 % S Keine Angabe Über 1.000.000 Euro 750.000-1.000.000 Euro 500.000-750.000 Euro 250.000-500.000 Euro 100.000-250.000 Euro Unter 100.000 Euro 29,8 % 21,4 % 13,0 % 6,9 % 6,9 % 16,0 % 6,1 % Die Umfrageteilnehmer Rückblick und Ausblick fonds & versicherung I umfrage 176 www.fondsprofessionell.at | 3/2019 So sehen’s die Profis In einer Umfrage hat FONDS professionell ermittelt, wie Vermittler den Fonds- polizzenmarkt beurteilen und was ihnen wichtig ist. Das sind die Ergebnisse. Gut 44,3 Prozent der Umfrageteilnehmer arbeiten schon seit mehr als 20 Jahren in der Finanzberatung. Nur 4,6 Prozent sind Neulinge. Bei jedem Vierten lag die vermittelte Gesamtbeitragssumme mit Fondspolizzen zuletzt unter 100.000 Euro im Jahr, bei fast jedem Sechsten allerdings bei über einer Million Euro. * im vergangenen Geschäftsjahr Wie lange sind Sie schon in der Finanzberatung tätig? Vermittelte Gesamtbeitragssumme mit Fondspolizzen* W orauf kommt es Vermittlern an, die Fondspolizzen vertreiben? Wie sehen sie den Markt und ihr Ge- schäft? Das wollte FONDS professionell im Sommer dieses Jahres in einer Online-Umfra- ge erfahren, an der sich 131 Vermittler betei- ligten. Gut 30 Prozent von ihnen sind Vermö- gensberater, 27 Prozent sind Versicherungs- makler. Weitere 13 Prozent sind als Versiche- rungsagenten tätig, und rund zehn Prozent arbeiten bei einer Bank. Etliche der Befragten sind parallel auch Kreditvermittler oder als Wertpapiervermittler an ein Haftungsdach angeschlossen. Die meisten Befragten sind also nicht nur Versicherungs-, sondern auch Investmentprofis. Immerhin 16 Prozent von ihnen gaben zudem an, dass 50 Prozent ihres Umsatzes aus dem Bereich der Fondspolizzen stammen. Die Altersstruktur der Umfrage- teilnehmer dürfte dem der Branche entspre- chen, die bekanntlich nicht die jüngste ist: Nur gut 24 Prozent sind höchstens 40 Jahre alt, jeder Fünfte hat die 60 schon überschritten. Mehr als die Hälfte sind also zwischen 41 und 60 Jahre alt. Auf dieser Doppelseite finden Sie die wesentlichen Ergebnisse der Umfrage. GEORG PANKL | FP 44 Prozent der Befragten geben an, dass Fondspolizzen seit 2016 an Bedeutung für ihr Geschäft gewonnen haben. Mehr als die Hälfte erwarten, dass die Polizzen in den nächsten drei Jahren für sie wichtiger werden. Mehr als die Hälfte ist auch der Ansicht, dass ETFs für Fondspolizzen künftig eine größere Rolle spielen werden. *Erwartung Entwicklung der Bedeutung von ETFs in Fondspolizzen auf Sicht der kommenden drei Jahre* Entwicklung der Bedeutung von Fondspolizzen für das eigene Geschäft … … in den vergangenen drei Jahren … in den kommenden drei Jahren* Quelle: Umfrage auf FONDS professionell ONLINE vom 8.6. bis 16.8.2019; 131 Teilnehmer aus Österreich