FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2019

174 www.fondsprofessionell.at | 3/2019 fonds & versicherung I fondspolizzen FLV-Fonds der Versicherungen nach Fondsanbieter Wr. Städt. ’19 + / – Erste AM 25 0 Schoellerbank 22 -1 Fidelity 18 0 LLB Invest 11 1 C-Quadrat 10 1 Blackrock 9 0 Franklin Templeton 6 0 Invesco 6 -1 Amundi 5 0 J.P. Morgan 5 0 Candriam 4 0 Raiffeisen 4 0 Ethenea 3 0 Ariqon 2 0 Bantleon 2 0 DWS 2 0 Morgan Stanley 2 0 Pictet 2 0 Swiss Life 2 0 La Française 2 0 Vontobel 2 0 Allianz 1 0 Ampega 1 -1 BNP Paribas IP 1 0 Carmignac 1 0 Comgest 1 0 Credit Suisse 1 0 Deka 1 0 Flossbach v Storch 1 0 FTC 1 0 Mainfirst 1 0 Nordea 1 0 Schroders 1 0 Security KAG 1 0 smart-invest 1 0 Tradecom 1 0 Summe 159 -1 FWU ’19 + / – Fidelity 20 2 Blackrock 13 0 J. Safra Sarasin 11 0 J.P. Morgan 11 3 Nordea 11 9 Franklin Templeton 8 0 Invesco 6 0 LLB Invest 6 6 C-Quadrat 5 0 Sauren 5 4 Amundi 4 0 DWS 4 1 Carmignac 3 0 Ethenea 3 0 M&G 3 0 Ariqon 2 0 Aberdeen 1 0 Bantleon 1 0 Col. Threadneedle 1 0 Credit Suisse 1 0 EdR 1 0 Flossbach v Storch 1 0 FTC 1 0 Janus Henderson 1 0 Man 1 0 MK Luxinvest 1 1 Morgan Stanley 1 0 Old Mutual 1 -11 PEH Wertpapier 1 0 Pictet 1 0 smart-invest 1 0 Starcapital 1 1 Swiss Life 1 0 La Française 1 0 Schroders 0 -2 Summe 133 14 Zurich ’19 + / – DWS 14 1 Fidelity 13 1 Blackrock 7 2 Col. Threadneedle 5 1 Franklin Templeton 4 0 C-Quadrat 3 0 J.P. Morgan 3 0 Pictet 3 2 Robeco 3 2 Security KAG 3 0 Amundi 2 0 Erste AM 2 0 Invesco 2 0 Raiffeisen 2 0 LLB Invest 2 0 Comgest 2 2 Credit Suisse 2 2 DJE Investment 2 2 Masterinvest KAG 2 2 Ariqon 1 0 Carmignac 1 0 Ethenea 1 0 Flossbach v. Storch 1 0 M&G 1 0 Gam 1 1 Nordea 1 1 Shareholder Value 1 1 T. Rowe Price 1 1 Summe 85 21 WWK ’19 + / – DWS 19 1 Fidelity 7 0 Franklin Templeton 7 0 Amundi 6 0 Blackrock 6 0 WWK 6 0 J.P. Morgan 5 0 M&G 4 0 Nordea 4 0 Allianz GI 3 0 Ariqon 3 0 Carmignac 3 0 DJE Investment 3 0 Flossbach v. Storch 3 0 Gam 3 0 Patriarch 3 0 C-Quadrat 2 0 Invesco 2 0 J. Safra Sarasin 2 0 Schroders 2 0 AB 1 0 Comgest 1 0 Ethenea 1 0 Hauck & Aufhäuser 1 0 Pictet 1 0 Universal-Invest 1 0 Summe 99 1 Ergo ’19 + / – Amundi 44 3 Union Investment 17 -4 UniCredit 15 3 Fidelity 9 1 Erste AM 6 1 Meag 6 3 C-Quadrat 5 2 Blackrock 4 0 DWS 4 0 J.P. Morgan 4 0 Ariqon 3 0 Invesco 3 1 LLB Invest 3 -1 Allianz GI 2 0 Franklin Templeton 2 0 Raiffeisen 2 2 CPR AM 2 2 DJE Investment 1 0 Gam 1 0 Gamax 1 0 Immo KAG 1 0 Lemanik AM 1 0 PEH Wertpapier 1 0 Pictet 1 0 Pimco 1 0 Julius Meinl 0 -3 Summe 139 11 Zurich ’19 + / – Erste AM 14 -1 C-Quadrat 6 1 Fidelity 5 0 Franklin Templeton 4 0 Gam 4 0 Swiss Life 3 1 Carmignac 2 0 DWS 2 0 Invesco 2 0 LLB Invest 2 0 Amundi 1 0 Ariqon 1 0 Blackrock 1 0 BNP Paribas IP 1 0 Ethenea 1 0 J. Safra Sarasin 1 0 Patriarch 1 0 Schroders 1 0 smart-invest 1 0 Swisscanto 1 0 Tradecom 1 0 VCH 1 1 Flossbach v. Storch 1 1 FTC 1 1 J.P. Morgan 1 1 Universal-Invest 0 -1 Summe 59 1 Quelle: FONDS professionell Eigenrecherche Fondsarten Über 30 Prozent des Fondsvolumens machen Mischfonds aus. Quelle: FONDS professionell Eigenrecherche Aktien 59,0 % Misch- fonds 30,97 % Anleihen 11,9 % Alternat. Investments 0,49 % Immobilien 0,35 % Wert- sicherung 1,34 % Anleihen 5,47 % Geld- markt 2,38 % Fondsstruktur 65,9 Prozent des Fondsvolumens entfallen auf Dachfonds. Quelle: FONDS professionell Eigenrecherche Dach- fonds 65,9 % Einzel- fonds 34,1 % Zielmärkte Wenig überraschend ist das Gros der Gelder breit gestreut. Quelle: FONDS professionell Eigenrecherche Global 64,05 % Europa 21,43 % Deutschland 3,36 % Zentral-/ Osteuropa 1,66 % Emerging Markets 1,79 % Sonstige 5,11 % Nord- amerika 2,60 % W Die Differenz ( + / – ) bezieht sich jeweils auf die Nennungen im Jahr 2018. Insgesamt 15 Versicherungen (Allianz, APK, Continen- tale, Donau, Ergo, FWU Generali, HDI, Helvetia, Nürnberger, Stan- dard Life, Uniqa, Wiener Städtische, Wüstenrot, WWK und Zurich) haben uns ihre Listen der Einzelfondsauswahl für die fonds- gebundene Lebensversicherung zur Verfügung gestellt. Kunden beziehungsweise deren Beratern aus- gewählt werden. Allen voran ist hier Fidelity zu nennen. Keine andere Gesellschaft ist in den Angebotspaletten der heimischen Poliz- zenanbieter derartig stark vertreten wie die US-Gesellschaft. Insgesamt 129-mal finden sich Fidelity-Fonds in den Auswahllisten der Versicherungen. Abgesehen von der APK Ver- sicherung finden sich in allen Bestandsfonds- listen Fonds des US-Hauses. Etwas hinter Fidelity, mit 101 Nennungen, liegt die DWS, die vor allem mit dem Vermögensbildungs- fonds gut vertreten ist. Er liegt auf Rang vier der größten Bestandsfonds. Ähnlich wie bei Fidelity findet sich die DWS in fast allen Listen der Anbieter wieder, nur die Allianz Versicherung verzichtet auf den Einsatz der Produkte des deutschen Fondsanbieters. Die deutlichste Verbesserung im Ranking der Fondsgesellschaften konnte allerdings die RCM erzielen. Mit 74 Nennungen liegt der österreichische Vermögensverwalter hinter Franklin Templeton auf dem fünften Platz und konnte sich somit im Vergleich zur Vorjahres- auswertung um drei Plätze verbessern. Und das obwohl sich die Fonds der Gesellschaft derzeit nur in sechs der 16 Bestandslisten wie- derfinden. Ausschlaggebend für das gute Ran- king ist vor allem der starke Einsatz der Fonds bei der Uniqa. GEORG PANKL | FP