FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2019

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ – Ranking über 3 Jahre Kepler Ethik Mix Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Raiffeisenfonds Sicherheit Raiffeisen KAG Raiffeisen Capital Management AT0000811641 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Amundi Ethik Fonds VI Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000646765 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Haig MB Flex Plus Hauck & Aufhäuser MB Fund Advisory LU0230369240 Rentenfonds EUR/EUR hedged Aktiv Konzept: Ertrag konservativ Amundi Austria Bawag P.S.K. Invest AT0000761663 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Kepler Portfolio Management Solide Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000707575 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv DWS Stiftungsfonds DWS Investment DWS International DE0005318406 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Amundi Gl. Multi-Asset Conservative Amundi Lux. Amundi Asset Management LU0916716201 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Amundi Fund Solutions Conservative Amundi Lux. Amundi Asset Management LU1121647660 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv SL Index Funds – Income Swiss Life Fund Man. Swiss Life Asset Management LU0362483272 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „ausgewogen“ – Ranking über 3 Jahre Oberbank Vermögensmanagement 3 Banken Generali Investment 3 Banken Generali Investment AT0000A06NX7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Avantgarde Klassik Spängler IQAM Invest Bankhaus Krentschker & Co AT0000619556 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv KMU Starmix Ausgewogen Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000A056H9 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv DWS Invest Multi Asset Income DWS Investment DWS International LU1054320970 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv JSS Global Sar Balanced J.Safra Sarasin Bank J. Safra Sarasin LU0058893917 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv FFPB Multi Trend Plus Hauck & Aufhäuser Fürst Fugger Privatbank LU0317844768 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Raiffeisen KAG Raiffeisen Capital Management AT0000785381 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Schelhammer Portfolio – dynamisch Security KAG Security Kapitalanlage AT0000A07HS7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Amundi Fund Solutoin Balanced Amundi Lux. Amundi Asset Management LU1121646779 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Multipartner – Allround Quadinvest GAM Bruno Walter Finance LU0386594302 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „offensiv“ – Ranking über 3 Jahre Xtrackers Portfolio Xtrackers Index Capital LU0397221945 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv JPM Total Emerging Markets Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0972618655 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Arero – Der Weltfonds DWS Investment Prof. Weber LU0360863863 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv DWS Top Portfolio Offensiv DWS Investment DWS International DE0009848010 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Kepler Portfolio Management Dynamisch Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000707534 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv X of the Best dynamisch Feri Trust MLP by Feri Trust LU0374994712 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv JSS Global Sar Growth J.Safra Sarasin Bank J. Safra Sarasin LU0198388380 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Dr.Peterreins Global Strategy LLB Invest KAG Dr. Peterreins Consulting AT0000A069P5 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv SL Index Funds Dynamic Swiss Life Fund Man. Swiss Life Asset Management LU0362484080 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv CS Systematic Index Fund Growth Credit Suisse Fund Man. Credit Suisse LU0439733121 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „flexibel“ – Ranking über 3 Jahre Walser Portfolio Emerging Markets Sel. Walser Privatbank Invest Walser Privatbank Invest LU0572807518 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Evolution 1 Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000747100 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Leonardo UI Universal-Investment I.C.M. Investmentnank DE000A0MYG12 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Invesco Global Income Fund Invesco Managment Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Blackrock ESG Multi-Asset Blackrock Blackrock LU0093503497 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS Key Selection Global Allocation UBS Fund Management. UBS Asset Management LU0197216558 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Carmignac Profil Réactif 100 Carmignac Gestion Carmignac FR0010149211 Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds Aktiv VPI World Select Raiffeisen Salzburg Invest VPI Verm. by DJE Kapital AT0000A026V3 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Balckrock Dynamic Div. Growth Blackrock Blackrock LU0496817981 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Pimco Global Multi-Asset Pimco Global Inv. Pimco IE00B4YYY703 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 72 www.fondsprofessionell.at | 2/2019 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds