FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2018

seineraufunsererPlattformgeführtenStrate- giedepotskümmern.“Einstieg ins Retailsegment AlseinendererstenKundenundVorreiter habenZimmerundseineMitstreiterdenBer- linerVermögensverwalterJRCCapitalMa- nagementgewonnen,derzurzeitangebunden wird.DerenGeschäftsführerJannisRaftopou- losmanagtbereitsseit1994spezielleFremd- währungsstrategien,allerdingsbishernurfür institutionelleInvestorenabeinerMindest- anlagevonfünfMillionenEuro.„Auchwenn esindenvergangenenJahrennichtganzso gutgelaufenist,sokonntenwirmitunseren FuturesstrategienseitdemJahr2003eine durchschnittlichePerformancevonneunPro- zenterzielen–beieinemDrawdownvonnur zehnProzent“,blicktRaftopouloszurück.Ein solchesRendite-Risiko-Profilseinatürlich auchfürPrivatkundenattraktiv.Allerdings verfügeerbisherüberkeinerleiErfahrungim Retailbereich.„DahererschienunsdasAnge- bot,überdieMulti-Investment-Plattform eineneigenenRobo-AdvisorfürprivateKun- denabeinemAnlagevolumenvon25.000 Euroanzubieten,eineguteMöglichkeitzum EinstiegindiesesSegment.“Tippgeberprovision DassdiePlattformaucheininteressantes Angebotfür34f-Vermittlerdarstellt,erklärt BerndtSchlemannvonDr. Schlemannunab- hängigeFinanzberatung,ebenfallsausKöln. „EsgibtguteGründe,diedasAngebotder Multi-Invest-Plattformfürunsals34f-Vermitt- lerattraktivmachen.Zumeinenkönnenwir gemeinsammitFundamentalCapitaldigital gemanagteStrategiedepotsentwickeln,diewir unserenKundenmiteigenemBrandinganbie- ten.Zumanderenistunswichtig,dassunsere KundennichtnurinpassiveInstrumente (ETFs),sondernauchinaktiveStrategienin- vestierenkönnen“,soSchlemann.DasPort- foliomanagementübernimmtFundamental Capital,dieübereineeigeneKWG-32-Lizenz verfügt.„Ein34f-Vermittler,derkeineeigenenStra- tegiedepotsüberunsmanagenlassenmöchte, hatzudemdieMöglichkeit,unseregesamte PlattformfürseineKundenzunutzen,indem erihmeinebestimmteodermehrereStrate- gienderdortabgebildetenVermögensverwal- tervermittelt“,soZimmer.SeinVorteil:Sollte seinKundemitderjeweilsausgewähltenAn- lagenichtmehrzufriedensein,kannerohne großenAufwandaufeineandereStrategie wechseln–oderauchganzeinfacheinewei- tereodermehrerehinzufügen,ohnedieBank wechselnzumüssen.DasAngebotwirdab EndeMärz2019imvollenUmfangzurVer- fügungstehen,Interessentenmit34f-Gewer- beerlaubnisoderKWG-32-Lizenzkönnen Uwe Zimmer, Fundamental Capital: „Es gibt keinen Stan- dard, weil jeder sein eigenes IT-Süppchen gekocht hat.“ Worauf es den Kunden einer Vermögensverwaltung ankommt Ergebnisse einer Befragung von 500 onlineaffinen vermögenden Privatkunden durch die V-Bank Die Skala zeigt die Gesamtanzahl der Punkte, die sich aus den Einzelrankings ergaben. Beim Einzelranking wurde jeder Platz mit einer Punkteanzahl bewertet. „Weniger“ oder „unwichtig“ wurde mit Minuspunkten gezählt. Es wurden nur die Kunden befragt, die Vermögensverwaltungsprodukte als interessante Form der Geldanlage beurteilen. Quelle: Marktuntersuchung durch Basycon, Februar 2018 0 200 400 600 800 1.000 1.200 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Auswahlkriterien für einen Vermögensverwalter Auswahlkriterien für Strategieportfolios Einstiegssumme Besondere Kompetenzen Auszeichnungen / Gütesiegel Bewertung durch Kunden Standort Gründungszeitpunkt Höhe verwaltetes Vermögen Anzahl / Art betreute Kunden Anzahl aktive Berater Risikokennzahlen Anlageschwerpunkte Investiertes Volumen/Anlegerzahl Informationen zu Transaktionen Kundenbewertung Kosten Kennzahlen Rendite / Risiko Kosten Vermögensverwalterkompetenz Performance /Rendite Gesamtanzahl der Punkte Gesamtanzahl der Punkte Foto: © Schlemann, Fundamental Capital Berndt Schlemann, Finanzberater: „Wir können unseren Kunden einen eigenen Robo-Advisor anbieten.“ 310 www.fondsprofessionell.de | 4/2018 vertrieb & praxis I digitale vermögensverwaltung