FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2018

europäische nebenwerte mit einer lückenlosen Dividendenhistorie, die krisenerprobt und für die zukunft gut aufgestellt sind. gesucht sind echte Dividenden-Champions: Unternehmen, denen es in allen wirtschaft- lichen Phasen gelungen ist, aus tatsächlichen erträgen Dividenden an ihre Aktionäre zu zah- len. Aus dem breiten Universum von etwa 1.000 investierbaren europäischen nebenwer- ten wird anhand eines umfangreichen Analyse- filters ein konzentriertes Depot zusammen- gestellt. Der harte Kriterienkatalog führt dazu, dass jedes Unternehmen im Fonds ein absolu- tes Qualitätsunternehmen mit solider Bilanz, geringer Verschuldung, krisensicherem ge- schäftsmodell und langjähriger stabiler Divi- dendenzahlung ist. Das Resultat ist ein konzentriertes, schwan- kungsarmes Portfolio. Das macht sich gerade in konjunkturellen Schwächephasen und Mona- ten mit negativen Aktienmärkten bezahlt. Die langfristig konstanten Cashflows führen dabei zu einer geringeren Volatilität im Fonds. Daher ist umgekehrt in Haussephasen auch damit zu rechnen, dass derartige Qualitätsstrategien etwas hinter dem gesamtmarkt zurückbleiben können. Überzeugende Kombination insgesamt können nebenwerte in Kombina- tion mit einer Dividendenstrategie für Anleger einen deutlichen Mehrwert erzeugen, wie der streng nach Qualitätskriterien zusammen- gestellte Lupus alpha Dividend Champions zeigt (grafik 1). Seit seiner Auflage vor über fünf Jahren hat der Lupus alpha Dividend Champions seine Renditestärke nachhaltig unter Beweis gestellt und mit einer jährlichen Rendite von 16,71 Pro- zent seinen Vergleichsindex im Durchschnitt um 3,97 Prozentpunkte pro Jahr übertroffen (Stand: September 2018). gerade Aktienanleger, die einen Low-Beta- Ansatz mit geringeren Schwankungen als der gesamtmarkt suchen, sollten mit einer Dividen- denstrategie aus dem Small- & Mid-Cap-Univer- sum gut aufgestellt sein. Über mehrere Markt- zyklen lassen sich so die Performancechancen von europäischen nebenwerten nutzen – bei gleichzeitig reduzierter Volatilität und geringeren Drawdowns. PA R T N E R - P O R T R Ä T KONTAKT Lupus alpha Asset Management Ag Speicherstraße 49–51 60327 Frankfurt Tel.: ......................... +49/69/36 50 58-7000 e-Mail: .............................. info@lupusalpha.de internet: ............................ www.lupusalpha.de Oliver Böttger, Partner, Senior Relationship Manager Pascale-Céline Cadix, Senior Relationship Manager FIRMENPORTRÄT Lupus alpha – Köpfe für innovative Alpha-Strategien. Als eigen- tümergeführter, unabhängiger Asset Manager steht Lupus alpha seit mehr als 15 Jahren für spezialisierte Investmentlösungen. Ge- startet als ein Pionier für europäische Nebenwerte, ist Lupus alpha heute auch einer der führenden Anbieter von liquiden alternativen Investmentkonzepten. Das Expertenteam für Small & Mid Caps deckt dabei das gesamte Spektrum börsennotierter Nebenwerte in Europa ab – von Micro Caps über Small Caps bis zu Mid Caps. Wesentlicher Erfolgsfaktor hierbei ist das richtige Stockpicking. Dafür arbeiten bei Lupus alpha Spezialisten, die durchschnittlich 15 Jahre Investmenterfahrung einbringen. Ein Spezialistenteam für Small & Mid Caps, das europaweit einzigartig sein dürfte. Anzeige • Foto: © Lupus alpha Asset Manegement Ag FONDSDATEN Lupus alpha Dividend Champions C ISIN/WKN: DE000A1JDV61/A1JDV6 Fondswährung: EUR Auflagedatum: 5. Dezember 2012 Ertragsverwendung: ausschüttend Fondstyp: OGAW Mindestanlagesumme: 500.000 EUR Management Fee: derzeit 1 % 1 Performance Fee: 20 % der Outperformance 2 Ausgabeaufschlag: bis zu 5 % 3 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Lupus alpha Investment GmbH Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln 1 Die Management Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird. 2 Die Performance Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, die abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindestperformance erzielt worden ist. Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus. 3 Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilswert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle. Small- & Mid-Cap-Universum Europa, das unseren Mindestliquiditätsanforderungen genügt: zirka 900 Titel Filter Dividendenkontinuität Konzentration des Portfolios durch die fundamentale Auswahl des Lupus-alpha-Teams auf letztlich zirka 30 Titel KONZENTRATIONSMETHODIK Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. | Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds, sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62,60047 Frankfurt am Main oder unter www.lupusalpha.de .