FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2018

Lernen Sie das erfahrene Fondsmanagement-Team kennen David Roberts, Phil Milburn und Donald Phillips, die alle Anfang des Jahres 2018 zu Liontrust gestoßen sind, haben gemeinsam mehr als 60 Jahre Investmenterfahrung. Bevor sie zu Liontrust kamen, arbeiteten David und Phil gemeinsam 14 Jahre lang für Kames Capital, wo David der Leiter des Fixed Income-Teams und Phil der Leiter des Bereichs Investment Strategy war. Sie riefen im Jahr 2003 einen der ersten strategischen Anleihefonds ins Leben und haben seit dem Jahr 2003 weltweit in renditestarke Anleihen investiert. Donald war vorher ein Investmentmanager im Credit-Team bei Baillie Gifford und arbeitete für drei Jahre von 2005 bis 2008 mit David und Phil bei Kames Capital zusammen. Er war der Co-Manager des Baillie Gifford High Yield Bond Fund von Juni 2010 bis 2017 sowie der der US High Yield Strategy. David, Phil und Donald verwalten den Liontrust GF Strategic Bond, Liontrust GF High Yield Bond und Liontrust GF Absolute Return Bond Funds. Schlüsselrisiken: Leistung in der Vergangenheit ist kein Garant für Leistung in der Zukunft. Beachten Sie, dass der Wert eines Investments und des damit erzielten Einkommens sowohl fallen als auch steigen kann und nicht garantiert ist, daher kann es sein, dass Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten und möglicherweise das gesamte Kapital verlieren. Investment in durch das Global Fixed Income-Team verwaltete Fonds beinhalten auch Fremdwährungen und können Wertschwankungen aufgrund von Wechselkursänderungen unterliegen. Der Wert festverzinslicher Wertpapiere fällt, wenn der Emittent nicht in der Lage ist, die Schulden abzubezahlen oder wenn dessen Bonität sinkt. Allgemein gilt: je höher das vermeintliche Ausfallrisiko des Emittenten, desto höher der Zinssatz. Anleihemärkte unterliegen eventuell einer reduzierten Liquidität. Der Fonds kann in Schwellenmärkte/weiche Währungen und in Finanzderivatinstrumente investieren, die sich beide volatilitätserhöhend auswirken können. Haftungsausschluss: Dieses Dokument wird herausgegeben durch Liontrust Fund Partners LLP (2 Savoy Court, London WC2R 0EZ), autorisiert durch und eingetragen im Vereinigten Königreich bei der Financial Conduct Authority (FRN 518165) zur Tätigung regulierter Investmentgeschäfte. Es sollte nicht als Empfehlung für eine Anlage in eines der genannten Produkte oder eine der genannten Sicherheiten, als ein Kauf- oder Verkaufsangebot von Einheiten/Anteilen an den genannten Fonds, oder Aufforderung, Wertpapiere eines Unternehmens oder ein Investmentprodukt zur erwerben, aufgefasst werden. Das Dokument enthält Informationen und Analysen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt betrachtet wurden, die aber dennoch unangekündigten Änderungen unterliegen. Auch wenn bei der Zusammentragung des Inhalts dieses Dokuments sorgfältig vorgegangen wurde, gibt Liontrust damit keinerlei Erklärung und keine Garantie dahingehend ab, weder ausdrücklich noch indirekt, dass das Dokument korrekt oder vollständig ist, gleiches gilt auch für externe Quellen (die möglicherweise verwendet wurden), die nicht verifiziert worden sind. Es sollte ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Liontrust weder im Ganzen noch in Auszügen kopiert, gefaxt, vervielfältigt, weitergeben oder verbreitet werden. Recherchieren Sie immer zu Ihren eigenen Investitionen und (wenn Sie kein Profi oder Finanzberater sind), beraten Sie sich hingehend der Eignung mit einem eingetragenen Finanzberater, bevor Sie investieren. Alle Investitionsentscheidungen sollten immer auf der endgültigen Prognose und den Unterlagen zu Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) basieren. Diese enthalten wichtige Informationen, die vor dem Tätigen einer Investition gelesen werden sollten und kostenfrei direkt bei Liontrust oder unter liontrust.eu erhältlich sind. 2018.10 [18/618] liontrust.eu Dieses Dokument ist nur für professionelle Berater Anzeige Persönliche Erfolgsbilanzen von David Roberts und Phil Milburn *Quelle: Citywire Discovery, Daten für den Zeitraum 30.11.07 bis 31.07.17 in Euro. Leistung in Euro basierend auf allen für den Verkauf in der globalen Vergleichsgruppe eingetragenen Fonds, die der Manager in dem Zeitraum in diesem Sektor verwaltet hat. Gesamtrendite brutto vor Steuern, unter Nichtbeachtung von Wirkungen anfänglicher Gebühren und unter Neuinvestition der Erträge zum Ex-Dividendentag. Leistung (%) David Roberts und Philip Milburn im Vergleich zu Durchschnittsmanagern: Dezember 2007 - Juli 2017 • Anleihen - Global Flexible 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 Nov. 2007 Jul. 2009 Jul. 2011 Jul. 2013 Jul. 2008 Jul. 2010 Jul. 2012 Jul. 2014 Jul. 2015 Jul. 2016 Jul. 2017 Philip Milburn & David Roberts Durchschnittsmanager