FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2018

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Kepler Ethik Mix Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Swisscanto Pf. Responsible Select Swisscanto Holding Swisscanto Asset Management LU0161534358 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Allianz Dynamic Multi-Asset Strat. 15 Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU1089088071 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Klassik Nachhaltigkeit Solide Raiffeisen Salzburg Invest Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961073 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv LGT Sustainable Strategy 3 Years LGT Capital Management LGT Capital Management LI0008232162 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv IQAM Austrian Med-Trust Spängler IQAM Invest Spängler IQAM Invest AT0000801022 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv 3 Banken Defensiv Pensionsfonds 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000765136 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv M&G Optimal Income Fund M&G International Investments M&G International Investments GB00B1VMCY93 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Amundi Ethik Fonds Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000646765 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv BB-Bank Kontinuität Union Union Investment Institutional BB-Bank by Union Investment DE0005314231 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Edm. de Roth. Income Europe Edmond de Rothschild Banque Edmond de Rothschild AM LU0992632611 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Fidelity Global Multi Asset Income Fidelity Funds Fidelity International LU0987487336 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv BSF Managed Index Pf. Moderate Blackrock Blackrock LU1241524708 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv DKO-Optima Nestor-Fonds-Vertrieb Dr. Kohlhase Vermögensverwalt. LU0092225969 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Allianz Strategy 50 Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0352312184 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Prisma Aktiv UI R Universal-Investment Prisma Investment DE000A1W9A77 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv LGT Sustainable Strategy 4 Years LGT Cap. Part. LGT Capital Management LI0008232220 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv JPM Global Balanced J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU0070212591 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Oberbank Vermögensmanagement 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000A06NX7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv LO Funds – All Roads Lombard Odier Darier Hentsch Lombard Odier & Cie LU0718509606 Absolute Ret./rentenorientierte Strategien Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre BSF Managed Index Pf. Growth Blackrock Blackrock LU1241524880 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Carmignac Long-Short Europ. Equities Carmignac Gestion Carmignac Gestion FR0010149179 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv Klassik Nachhaltigkeit Mix Raiffeisen Salzburg Invest Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961099 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle Investment Management LU1095740236 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv C-Quadrat GreenStars ESG Raffeisen Capital Management C-Quadrat Asset Management AT0000A12G92 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Pimco Strategic Income Pimco Europe Pimco IE00BG800Y73 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Allianz Income and Growth Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0766462104 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv JSS Global Sar Growth J. Safra Sarasin Fund Management Bank J. Safra Sarasin LU0198388380 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv LGT Sustainable Strategy 5 Years LGT Capital Management LGT Capital Management LI0019352926 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv JPM Total Emerging Markets Income J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU0972618655 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Invesco Global Income Invesco Asset Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Tri Style Fund Masterinvest Kapitalanlage DJE Kapital AT0000701172 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv CS Global High Income Credit Suisse Fund Management Credit Suisse LU1144419709 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv First Eagle Amundi International Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU0433182416 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Putnam Total Return Putnam Investments Putnam Investments IE00B16D6Z69 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv NN First Class Multi Asset NN Investment Partners NN Investment Partners LU0809674541 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Evolution 1 Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000747100 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Leonardo UI Universal-Investment I.C.M. Investment-Bank DE000A0MYG12 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Amundi Pioneer Flexible Opportunities Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU0701928615 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv Pimco Global Multi-Asset Pimco Europe Pimco IE00B4YYY703 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 70 www.fondsprofessionell.at | 4/2018 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds