FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2018

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Kepler Ethik Mix Kepler Fonds Kepler Fonds AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 Allianz Global Investors Europe Allianz Global Investors LU1089088071 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv IQAM Austrian Medtrust Spängler IQAM Invest Spängler IQAM Invest AT0000801022 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv M&G Optimal Income Fund M&G International Investments M&G International Investments GB00B1VMCY93 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv 3 Banken Defensiv-Pensionsfonds 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000765136 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Capital Management AT0000811641 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Konzept: Ertrag Konservativ Bawag P.S.K. Invest Bawag P.S.K. Invest AT0000761663 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Amundi Fund Sol.Con. Amundi Asset Management Amundi Asset Management LU1121647660 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv H&A Rendite Plus Hauck & Aufhäuser Privatb. Hauck & Aufhäuser Privatb. LU0456040632 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Swisscanto Portfolio Fund Yield Swisscanto AM Swisscanto AM LU0161534358 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Fidelity – Global Multi Asset Income Fidelity International Fidelity International LU0987487336 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv EdR Fund Income Europe Edmond de Rothschild AM Edmond de Rothschild AM LU0992632611 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Fidelity – GMAI Zins & Dividende Fidelity International Fidelity International LU1129851157 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Prisma Aktiv UI Prisma Investment Prisma Investment DE000A1W9A77 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv LO Funds All Roads Lombard Odier & Cie Lombard Odier & Cie LU0718509606 Absolute Ret. / rentenorientierte Strategien Quantitativ UBS – All-Rounder UBS Asset Management UBS Asset Management LU0397605766 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Acatis Champions Sel. ELM Konzept Acatis Ehrke – Lübberstedt Acatis Ehrke – Lübberstedt LU0280778662 Absolute Ret. / aktienorientierte Strategien Aktiv Blackrock – Man. Ind. Portf. – Moderate Blackrock Blackrock LU1241524708 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Konzept: Ertrag Ausgewogen Bawag P.S.K. Invest Bawag P.S.K. Invest AT0000738281 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Axa World Defensive Opt.Inc. Axa Investment Managers Axa Investment Managers LU0094159042 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre E+S Erfolgs-Invest Advisory Invest Advisory Invest AT0000495064 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Quantitativ Focus 1500 Focus Asset Management Focus Asset Management AT0000A07M67 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Blackrock – Man. Ind. Portf. – Growth Blackrock Blackrock LU1241524880 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv C-Quadrat Greenstars ESG C-Quadrat Asset Management C-Quadrat Asset Management AT0000A12G92 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv DPAM L Patrimonial Dynamic Degroof Petercam AM Bank Degroof Petercam LU1090894277 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Top Vario Mix Direktanlage.at Direktanlage.at by DJE Kapital AT0000A01F39 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Klassik Strategie Wachstum Raiffeisen Salzburg Invest Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961099 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Quantitativ 3 Banken Offensiv-Pensionsfonds 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000765128 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Konzept: Ertrag Dynamisch Bawag P.S.K. Invest Bawag P.S.K. Invest AT0000811369 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv AB Emerg. Mrkts. Multi-Asset Portfolio AB Europe AB Europe LU0633140644 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Invesco Global Income Invesco Asset Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv First Eagle Amundi International Amundi Asset Management Amundi Asset Management LU0433182416 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Ampega Responsibility Fonds Focus Asset Management Focus Asset Management DE0007248700 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv GS&P Fonds Euro Konzept GS&P Institutional Managem. GS&P Institutional Managem. LU0070000491 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Oyster Multi-Asset Diversified Oyster Funds Syz Asset Management LU0933611484 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv FvS – Multiple Opportunities II Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU0952573482 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Arbor Invest – Substanzwerte Huber, Reuss & Kollegen Huber, Reuss & Kollegen LU0741243645 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Tri Style Fund VI DJE Kapital DJE Kapital AT0000701172 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Amundi Funds II Gl.Multi-A Amundi Asset Management Amundi Asset Management LU0372176460 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Deutsche Multi Opportunities Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management LU0148742835 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 68 www.fondsprofessionell.at | 3/2018 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds