FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2018

34 www.fondsprofessionell.at | 3/2018 news & products I investmentfonds STUDIE Gemischte Teams erzielen die beste Fondsperformance Fonds, die von Frauen und Männern gemein- sam verwaltet werden, erzielen die besten Ergebnisse. Zu diesem Resultat kommt eine Studie des Branchendienstes „Citywire“. Die untersuchten Daten decken die vergangenen drei Jahre bis Ende Mai 2018 ab. Der Unter- suchung zufolge erzielen gemischte Teams nicht nur eine höhere Performance als rein von Männern gesteuerte Fonds, sondern ge- hen auch weniger Risiken ein. Gemischte Teams erzielten allerdings auch bessere Ergebnisse als rein weibliche Teams. UMFRAGE Österreicher wollen mehr Wertpapiere Das Ergebnis von drei Untersuchungen am heimischen Anlegermarkt verspricht eine gute Zeit für Finanzberater – gleichzeitig aber gilt es Hürden zu überwinden. Die positive Nachricht: Acht von zehn Öster- reichern wollen in den kommenden zwölf Monaten im Durchschnitt 4.800 Euro anle- gen, wie eine Integral-Umfrage imAuftrag der Erste Bank zeigt. Die Laune der Anle- ger ist also durchaus gut. Besonders her- vorzuheben ist, dass derzeit 29 Prozent der Befragten in diverse Wertpapiere investie- ren wollen. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als im zweiten Quartal des Vorjahres. Allerdings: Die beliebtesten Anlageformen bleiben weiterhin das Sparbuch mit 59 Prozent (+2 %), der Bausparvertrag mit 49 Prozent (+2 %) und die Lebensversiche- rung mit 34 Prozent (+2 %). Diese konser- vativen Varianten boomen ungeachtet der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Befragten die Niedrigzinspolitik der EZB für schlecht halten. J.P. Morgan Asset Ma- nagement hat genauer beleuchtet, warum die Österreicher zwar angesichts des lang- jährigen Niedrigzinsumfelds unzufrieden mit den Erträgen ihrer Geldanlage sind, aber dennoch ihr Anlagever- halten nicht ändern (siehe Grafik). Interessant ist in diesem Zusammen- hang eine Auswertung des Finanzjournalisten- forums (siehe Tabelle), diese zeigt nämlich, dass selbst die am schlechtesten performen- den Assetklassen seit der Fi- nanzkrise 2008 wieder ein Plus verzeichnen. Foto: © Universal-Investment, EdR AM, Barings, Fisch AM, Solidinvest Was wurde aus 10.000 Euro? Die Tabelle zeigt die Wertentwickung der einzelnen As- setklassen, wenn man zum ungünstigsten Zeitpunkt – unmittelbar vor der Finanzkrise – 10.000 Euro investiert hätte. Das Fazit: selbst mit der Assetklasse, die die schlechteste Wertentwicklung aufweist, hätte man mehr verdient als mit einem Sparbuch. Assetklasse EUR Technologie-Aktien: 40.980 Euro Aktien USA (Standardwerte Blend): 32.080 Euro Aktien weltweit (Standardwerte Blend): 22.960 Euro Aktien Asien-Pazifik (mit Japan): 22.840 Euro Finanz-Aktien: 19.510 Euro Aktien Europa (Standardwerte Blend): 19.230 Euro Aktien Schwellenländer: 19.060 Euro Aktien Österreich: 16.840 Euro Mischfonds ausgewogen, global: 14.110 Euro Euro-Anleihenfonds: 13.750 Euro Mischfonds defensiv, global: 12.750 Euro Rohstoff-Aktien: 11.790 Euro Aktien Osteuropa: 11.750 Euro Quelle: Finanzjournalistenforum/Martin Kwauka Finanzprofis in Bewegung (Die aktuellsten News täglich auf www.fondsprofessionell.at ) Tina Szymanski, Universal-Investment Die Fondsserviceplattform Uni- versal-Investment hat ihren in- stitutionellen Vertrieb mit Tina Szymanski verstärkt. Sie wird künftig als Senior Sales Mana- gerin im Team Sales Institutio- nelle Investoren arbeiten. Szy- manski stand davor bei der Ärz- teversorgung Niedersachsen in Hannover unter Vertrag. Axel Schade, Edmond de Rothschild AM Edmond de Rothschild Asset Management hat Axel Schade Mitte August zum Executive Director für institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich ernannt. Schade wechselte von GAM Deutschland, wo er als Executive Director for Institutional Clients zahlreiche institutionelle Kunden betreute. Jonathan Bock, Barings Die Rolle des Managing Direc- tors für ihre Global Private Fi- nance Platform hat Barings Jonathan Bock übertragen. Vor seinem Eintritt bei Barings war Bock Managing Director und Senior Equity Analyst bei Wells Fargo Securities. Zuvor war er im Bereich Specialty Finance bei Stifel, Nicolaus & Company. Maria Stäheli, Fisch AM Fisch AM hat Gerrit Bahlo zum Fondsmanager für Wandelan- leihen ernannt. Zuvor war er bei Man GLG tätig. Maria Stäheli erweitert das Team zudem seit August 2018 als Fondsmanage- rin für globale Unternehmens- anleihen. Sie arbeitete zuletzt elf Jahre lang bei der Schweizeri- schen Nationalbank. Robert Gebert, Solidvest Robert Gebert von Blackrock ver- stärkt als Business Developer das Team von Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung der DJE Kapital. In der neu ge- schaffenen Position hat er die Weiterentwicklung des Produkt- angebots, den Ausbau von B2B- Kooperationen sowie weitere Vermarktungsaktivitäten inne. Warum Österreicher nicht investieren Fehlt die richtige Beratung Sagen, sie verstehen das Thema nicht, und lassen deshalb die Finger davon Glauben, sie haben nicht genug Geld, um zu investieren Haben Angst vor Schwankungen und damit verbundenen Verlusten 49 % 35 % 31 % 15 % Quelle: J.P. Morgan AM