FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2018

Wie nachhaltige Investments zu höheren Renditen führen PA R T N E R - P O R T R Ä T Nachhaltige Investments sind schon längst kein Nischenthema mehr. Die Notwendigkeit, auf die wirtschaftlichen Konsequenzen endlicher Ressourcen auch im Anlageverhalten zu reagieren, hat einen Investment- Trend ausgelöst. Mit SDG gibt es in diesem Kontext ein neues Akronym im Investorenwortschatz. Was hat es damit auf sich? ANLEGEN IM SINNE DER UN-NACHHALTIGKEITSZIELE KONTAKT Union Investment Austria GmbH Schottenring 16 1010 Wien Tel.: ........................... +43/1/20 55 05-5153 Fax: ............................... +49/69/25 67-1616 E-Mail: .............. service@union-investment.at Internet: . . . . . . institutional.union-investment.at Sandra Hofer, Direktor, Leitung Institutionelles Geschäft bei Union Investment FIRMENPORTRÄT Union Investment (gegründet 1956, aktiv in Österreich seit 1999) ist der Asset Manager in der genossenschaftlichen FinanzGruppe in Deutschland. Seit über 60 Jahren entwickelt Union Investment Anlagelö- sungen für private und institutionelle Investoren. Privaten Anlegern bietet die Fondsgesellschaft über ihre Partner in den rund 1.000 Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland individuelle Lösungen zur Geldanlage in verschiedenen Lebenssituationen. Für institutionelle Anleger stellt Union Investment als erfahrener Risikomanager Konzepte zur Vermö- gensverwaltung und Lösungen für die nachhaltige Kapitalanlage bereit. Insgesamt betreuen rund 3.000 Mitarbeiter ein verwaltetes Vermögen von rund 333 Milliarden Euro. Union Investment vertrauen über 4 Mil- lionen Kunden ihr Geld an (Stand: 30. Juni 2018). ANZEIGE • Foto: © Union Investment N och nie lebten so viele Menschen in Wohlstand. Den florierenden Welthandel und die hohe Wachstumsdynamik der vergangenen Jahrzehnte hat die Weltbevölke- rung allerdings mit einem hohen Preis erkauft – Klimawandel und Artensterben sind nur zwei von vielen weitreichenden Folgen. Nach und nach zeichnen sich auch wirtschaftliche Konse- quenzen ab. Ein Umdenken ist also erforderlich. Die Weltgemeinschaft hat im Jahr 2015 deshalb mit der Unterschrift aller 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) 17 Ziele für nach- haltige Entwicklung (Sustainable De- velopment Goals, SDG) auf die Fah- nen geschrieben. Dabei rücken The- men wie nachhaltiges Wachstum, nachhaltiger Städtebau und Konsum sowie das nachhaltige Management natürlicher Ressourcen in den Fokus. Hoher Investitionsbedarf Die UN schätzen, dass die Errei- chung der SDG bis 2030 weltweit pro Jahr rund fünf bis sieben Billionen US-Dollar Investitionskapital erfordert. Da die UN und die Mitgliedsstaaten diesen Betrag nicht allein aufbringen können, ist vor allem die Privatwirt- schaft gefragt. Einige der größten institutionellen Investoren der Welt haben bereits begonnen, ihr Kapital nach SDG-Kriterien anzulegen. Sie berücksichtigen damit neue Möglichkeiten des Risikomanagements und er- schließen gleichzeitig eine neue Wertschöp- fungsquelle. Auch Union Investment hat zum Jahresende 2017 einen globalen Aktienfonds aufgelegt, der die SDG konsequent im Invest- mentprozess berücksichtigt. Strukturierter Investmentprozess Das Investmentuniversum besteht aus Titeln von rund 2.000 Unternehmen, die durch ihre nachhaltigen Geschäftsfelder einzelne oder mehrere SDG unterstützen. Hierzu zählen bei- spielsweise Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien, Automobilhersteller, die vor allem auf dem Gebiet der Elektromobilität Fortschritte erzielen, oder Konzerne aus dem Bereich Wassermanagement, die nachhaltige Infrastrukturen durch Wasser-, Sanitär- oder Fil- tertechnologien entwickeln. Die Titel müssen aber auch wirtschaftlichen Anforderungen ent- sprechen, worüber eine gründliche Fundamen- talanalyse Aufschluss geben kann. Wie steht das Unternehmen mit Blick auf fundamentale Erlöskennzahlen da? Ist die Bewertung gegen- über dem Wettbewerb attraktiv? Und welche Trends könnten zu einer deutlichen Beschleuni- gung der positiven Entwicklung führen? Globaler Aktienfonds mit SDG-Fokus Auf Basis dieses Ansatzes werden die erfolg- versprechendsten rund 60 Unternehmen für UniInstitutional SDG Equities herausgefiltert. Unternehmen werden dann im Universum be- rücksichtigt, wenn der Umsatz der nachhaltigen Geschäftsfelder, die die SDG unterstützen, größer als 20 Prozent ist. Das Gesamtportfolio des Fonds muss in der Summe eine SDG- Quote von mindestens 50 Prozent erreichen. Durch die Identifikation von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die zudem langfristig hohe Wachstumsraten versprechen, können nicht nur attraktive Renditen, sondern gleichzeitig auch ein positiver ökologischer und sozialer Beitrag erzielt werden. Disclaimer: Dies ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument ist ausschließlich für professionelle Kunden vorgesehen. Es stellt keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder die Empfehlung eines Wertpapiers und keine Anlageberatung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank oder einen anderen geeigneten Berater sowie fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat.Die Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der eigenen Einschätzung und sind beschränkt auf den Sachstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage,die sich jederzeit ohne vorherigeAnkündigung ändern kann.Dieses Dokument wurde von Union Investment Austria GmbH in Wien mit angemessener Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Dennoch wurden die von Dritten stammenden Informationen nicht vollständig überprüft. Union Investment übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Voll- ständigkeit dieses Dokuments.Alle Index- bzw.Produktbezeichnungen anderer als der zur Union Investment Gruppe gehörigen Unternehmen können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmern sein. Soweit auf Fondsanteile oder andere Wertpapiere Bezug genommen wird, kann hierin eine Analyse i.S.d. Verordnung (EU) Nr. 565/2017 liegen. Sofern dieses Dokument entgegen den vorgenannten Bestimmungen einem unbestimmten Personenkreis zugänglich gemacht wird, in sonstiger Weise weiterverteilt, veröffentlicht bzw.verändert oder zusammengefasst wird,kann derVerwender dieses Dokuments den Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 565/2017 und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der Aufsichtsbehörde (insbesondere der Finanzanalyseverordnung) unterliegen. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der in diesem Dokument genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Vertragsbedingungen,den wesentlichenAnlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahres- berichten,die Sie kostenlos unter institutional.union-investment.at erhalten.Anleger in Österreich erhalten diese Dokumente kostenlos auch bei der Zahl- und Vertriebsstelle Volksbank Wien AG, Kolingasse 14–16 in 1090Wien.Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des jeweiligen Fonds von Union Investment. | Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 23. August 2018,soweit nicht anders angegeben. NACHHALTIGE GESCHÄFTSMODELLE Rund 850 Unternehmen des Investmentuniversums weisen einen SDG-Umsatz von mehr als 20 Prozent auf Verteilung des Investmentuniversums nach SDG-Umsatz 0 800 700 600 500 400 300 200 100 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 in % 90-100 733 378 156 121 88 98 56 48 46 253 Quelle: Union Investment, Stand: August 2018