FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2017

62 www.fondsprofessionell.at | 3/2017 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre 3 Banken Strategie Klassik 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000986351 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv BL Global 30 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292394 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv PIA – Komfort Invest konservativ Pioneer Investments Austria Pioneer Investments Austria AT0000618004 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Ethna – Defensiv Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0279509144 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Austrian Medtrust Spängler IQAM Invest Spängler IQAM Invest AT0000801022 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Nordea – MM Conservative Nordea Investment Funds Nordea Bank LU0946760880 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv 3 Banken KMU-Fonds 3-Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000A06PJ1 Mischfonds primär Anleihen/Welt Quantitativ Kepler Mix Solide Kepler-Fonds Kepler Fonds AT0000722582 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv LGT Strategy 3 Years LGT Capital Partners LGT Capital Management LI0008232162 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv DWS Concept DJE Alpha Renten Global Deutsche Asset Management DJE Kapital LU0087412390 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Edmond de Rothschild Income Europe Edmond de Rothschild AM Edmond de Rothschild AM LU0992632611 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Prisma Aktiv Universal-Investment Prisma Investment DE000A1W9A77 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv 3 Banken Absolute Return-Mix 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000619051 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv Mainfirst Absolute Return Multi Asset Mainfirst Mainfirst Bank LU0864714000 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv FRS Substanz Semper Constantia Invest FRS Financial Services AT0000698089 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv BL Global 50 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292808 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MFS Meridian Global Absolute Return MFS Meridian Funds MFS International LU0219418836 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage Raiffeisen Capital Management AT0000818927 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Gutmann Investor Dynamisch Gutmann KAG Bank Gutmann AT0000779376 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Allianz Strategy 50 Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0352312184 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Quantitativ MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Top Ten Classic Oppenheim Asset Management DFP Dt. Finanz Portfolioverw. LU0099590506 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv AB Emerging Markets Multi-Asset Alliance Bernstein AB Europe LU0633140644 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Pioneer Abs. Ret. Multi-Strat. Growth Pioneer Asset Management Pioneer Investments LU0363629790 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv JPM – Asia Pacific Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0210527791 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage Raiffeisen Capital Management AT0000811617 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv C-Quadrat Stuttgarter Green Stars aktiv Raiffeisen Kapitalanlage C-Quadrat Asset Management AT0000A12G92 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Unirak Nachhaltig Union Investment Union Investment LU0718558488 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv AXA – Optimal Income AXA Funds Management AXA Investment Managers LU0179866438 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS – Growth UBS Fund Management UBS Asset Management LU0033036590 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Focus 1500 RVT Spängler IQAM Invest Focus Asset Management AT0000A07M67 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Ampega Responsibility Fonds Ampega Investment Focus Asset Management DE0007248700 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Oyster Multi-Asset Diversified Syz Asset Management Oyster Funds LU0933611484 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DWS Sachwerte Deutsche Asset Management DWS Investment DE000DWS0W32 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Metzler Global Multi Asset Risk Limit Metzler B. Metzler seel. Sohn & Co IE00B8KKF339 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Quantitativ Tri Style Fund Masterinvest Kapitalanlage DJE Kapital AT0000701172 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv FvS – Multiple Opportunities II Flossbach von Storch Invest Flossbach von Storch LU0952573482 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv BL Global Flexible BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0211340665 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Profitlich Schmidlin Fonds Universal-Investment Profitlich-Schmidlin DE000A1W9A28 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv AXA – Global Optimal Income AXA Funds Management AXA Investment Managers LU0465917044 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv IAMF Flexible Assets MK Luxinvest Karl Merk Finanzberatung LU0224193077 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel