FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2016

vertrieb & praxis I maklerpools 180 www.fondsprofessionell.de | 4/2016 – Exklusiv: Maklerpoolvergleich Apella Eva-Marie Lemke Guntram Schloß, Harry Kreis Nein Eva-Marie Lemke 0395/571 90 90 apella.de 4.986 615 3.394 3.301 0 2.842.494 / 26,6 % 2.908.641 / 25,8 % 3.104.772 / 24,5 % 3.483.000 / 23,7 % Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Keine Nein Nein Nein Nein Nein 1. Maklerservicecenter 2. X-Ray Morningstar 3. Dr. Kriebel, Nafi, Mr-Money – Hauptgesellschafter Beteiligung Produktgeber Note aktuelle Poolumfrage | Ø: 2,42 1 Ansprechpartner Telefon Internet (http://www...) Anzahl angeschlossene Berater davon Finanzanlagenvermittler (34f) davon Versicherungsvermittler (34d) Vertriebsvereinbarungen Admin. Fondsvolumen (in Mio. € ) per Ende 2012 per Ende 2013 per Ende 2014 per Ende 2015 Provisionserlöse (in Mio. € ) per Ende 2012 per Ende 2013 per Ende 2014 per Ende 2015 Eigenkapital / EK-Quote per Ende 2012 per Ende 2013 per Ende 2014 per Ende 2015 Produktspektrum Investmentfonds Beteiligungen Finanzierungen Fonds-VV Eigene Dachfonds Haftungsdach Versicherungen Verträge mit Fondsplattformen ( Ja / Nein ) Anbindungskosten Research-Dienstleistungen Investmentfonds Versicherungen Angebot Honorarberatermodelle Software Angebot und Entwicklung Kosten für Basissoftware Zusätzliche Software (Beispiele/Kosten p.a.) BCA Finanznet Wüstenbecker GmbH & Co. KG, Jens Wüstenbecker 3 Ja, 5 Versicherer 3 Oliver Lang 06717/915 01 00 bca.de Ca. 9.450 (HV+UV) 4 2.075 (von den HV) 4.317 (von den HV) 5.972 (aktive Hauptvermittler) 14.600.00 / 57,7 % 8 9.080.000 / 48,4 % 8 8.700.000 / 47,2 % 8 9.300.000 / 49,6 % 8 Ja Ja Ja Ja Nein Ja, Bank für Vermögen (BfV) Ja Einmalig 25 € (Schutzgeb.) Ja 9 Ja, BCA Research + diverse Kooperationen Ja Intern Nein 1. FB Xpert (unters. Lizenz) 2. Levelnine (unters. Lizenz) 3. VH3 (unters. Lizenz) Udo W. Masrouki Nein Udo W. Masrouki 0221/969 76 90 finanz.net 4.114 1.377 3.621 3.168 86.942 / 55,4 % 126.633 / 100 % 126.480 / 100 % 163.279 / 100 % Ja Ja Ja Ja (Ebase, KMCP 11 ) Nein Nein Ja Keine Externes Research 11 Nein Nein Nein Entfällt 1. CRM- & 2. Lead/Neukunden-Follow-up 3. DGFRP Peter Härtling Nein Ralf Huber 08671/964 10 dgfrp.de Über 1.200 273 1.050 1.000 1.2100 1.280,0 1.080.067 / 23,4 % 836.431 / 19,7 % 681.845 / 17,1 % – / – Ja Ja, Kooperation eFonds24 Ja, Kooperation mit Prohyp Ja Nein Nein Ja Keine Intern+extern (Fonds Cons.) Ja, eigenes Research Nettopolicen Intern+extern (Softfair) 39,9 € mtl. zzgl. MwSt. 10 1. Monad CRM (0 € ) 10 2. Softfair (0 € ) 10 3. Fonds Finanz Norbert Porazik Markus Kiener Nein Norbert Porazik 089/58 81 51 80 fondsfinanz.de 30.000 4.000 24.000 27.000 13.745.880 / 26,8 % 13.800.000 / 26,0 % 14.000.000 / 23,0 % 14.100.000 / 21,0 % Ja Ja Ja (selbst+Europace) Ja Nein Nein Ja Keine Ja, eigenes Research Nein Nein Intern, fremde Software Nein 1. Nein 2. 3. AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent . Weitere 852 920 99,6 94,0 1,64 Fotos: © Apella, BCA, Finanznet, DGFRP, Fondskonzept, Fondsnet, Jung, DMS, KOMM, Fonds Finanz, Top Ten, Netfonds 1 Leserumfrage, darunter führende Fondseinkäufer von Banken, Plattformen und zahlreiche unabhängige Anlageberater, zur Servicequalität der Maklerpools. Bewertungskriterien: Vertrauen, Produkte, Provisionen, Technik, Vertrieb, Verträge | 2 Schätzung der Redaktion | 3 Jeweils 9,99 % der Anteile durch Jens Wüstenbecker, die Ideal Lebensversicherung a.G., Barmenia Krankenversicherung a.G., Signal Iduna Holding AG, Stuttgarter Versicherung Holding AG und Volkswohl Bund Versicherungen sowie 35,23 % Wüstenbecker GmbH & Co. KG | 4 im BCA-Konzern | 5 Assets under Control Pool, Haftungsdach und Gesamtvolumen (in Mio. Euro) | 6 Carat | 7 inkl. Carat | 8 nur BCA AG | 9 BCA Research (+ Kooperation mit Drescher & Cie.), Bloomberg AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent . Weitere AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent . Weitere 750 2 900 2 21,0 24,6 29,9 48,0 6 50,0 6 133 128 119 10,1 9,8 8,3 3,07 2,05 3,08 1.280 1.390 10,0 10,0 3,07 1.475 10,0 3.901 / 256 3.555 / 466 3.485 / 606 4.157 5 4.021 5 4.165 5 101,7 50,0 6/7 980 k.A. 3.831 / 589 4.420 5 106 8,1 1.050 1.513 10,5 110,7 54,0 6/7 31,8