FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2015

56 www.fondsprofessionell.at | 4/2015 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds Top Ten der vermögensverwaltenden Fonds im Langzeit-Check Lehman- Erstes Athen- Geldflut- China- „Tapering“- Böses Gesamter Zeitraum Crash Aufatmen Schock Rally Blase Schock Erwachen (Dez. 2007 – Sept. 2015) (Dez. 2007 – (Feb. 2009 – (Juni 2011 – (Sept. 2011 – (März 2015 – (Feb. 2013 – (März 2015 – Feb. 2009) Juni 2011) Sept. 2011) März 2015) Sept. 2015) Sept. 2013) Juni 2015) Höchster Rang 1 Name ISIN Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite Verlust Kategorie Ausgewogen 1 Kepler Vorsorge Mix AT0000722640 13,8% 32,8% -4,6% 67,6% -6,5% 6,4% -3,3% 52,5% 6,6% 2 DWS Concept Arts Balanced LU0093746120 7,9% 35,3% -3,6% 42,5% -7,1% 2,1% -2,1% 62,5% 5,0% 3 Value Investment Klassik AT0000990346 9,2% 34,6% -7,9% 47,8% -5,2% 4,7% -2,6% 46,2% 6,1% 4 Acatis Elm Konzept LU0280778662 9,9% 18,3% -0,3% 24,2% 4,7% 4,2% 4,3% 22,5% 6,2% 5 Nordea 1 – Stable Return Fund 2 LU0255639139 7,4% 26,3% -0,8% 36,9% -2,9% 2,7% -2,7% 43,2% 5,8% 6 JPM Global Capital Appreciation LU0095938881 16,1% 31,5% -8,9% 49,6% 3,2% 4,1% -2,2% 46,4% 9,1% 7 Janus Balanced Fund IE0009514989 16,7% 44,0% -12,0% 45,1% -5,7% 7,2% -1,6% 34,1% 10,9% 8 Konzept: Ertrag Ausgewogen AT0000738281 7,5% 24,0% -2,3% 40,0% -6,6% 3,4% -2,1% 30,4% 5,8% 9 3 Banken Strategie Dynamik AT0000784863 7,1% 28,9% -3,7% 35,0% -5,0% 3,7% -1,9% 25,8% 6,4% 10 JPM – Global Balanced LU0070212591 10,4% 32,7% -5,6% 43,3% -6,2% 4,0% -2,9% 30,5% 8,2% 27 Ethna-Aktiv 2 LU0136412771 5,4% 24,9% -4,3% 31,7% -5,2% 1,0% -1,5% 45,3% 3,5% 52 C-Quadrat Arts Total Return Balanced 2 AT0000634704 6,2% 29,4% -1,9% 36,0% -8,4% 1,5% -2,8% 44,6% 4,9% 175 Carmignac Patrimoine 2 FR0010135103 3,5% 17,0% 2,6% 35,6% -12,1% -2,1% -5,6% 46,7% 8,5% Durchschnitt Kategorie (Anzahl Fonds: 205) 1 : 5,4% 24,3% -5,6% 32,8% -7,1% 1,7% -2,5% 15,6% 7,1% Kategorie Defensiv 1 M&G Optimal Income Fund 2 GB00B1VMCY93 7,2% 45,9% -1,4% 33,0% -3,0% 3,0% -1,5% 81,5% 3,6% 2 DNCA Invest Eurose LU0284394235 10,5% 23,9% -5,4% 36,0% -4,4% 7,1% -1,6% 46,2% 4,0% 3 Superior 3 Ethik AT0000904909 5,9% 22,1% -3,7% 26,9% -3,9% 3,1% -2,4% 29,6% 3,5% 4 Starcapital – Winbonds plus LU0256567925 5,3% 56,0% -4,2% 34,4% -6,9% 1,9% 0,4% 74,0% 4,3% 5 3 Banken Strategie Klassik AT0000986351 3,0% 19,1% -0,6% 24,1% -3,3% 1,4% -1,7% 32,2% 3,7% 6 DWS Concept Arts Conservative LU0093745825 5,1% 33,0% 0,1% 41,5% -6,8% 1,0% -3,0% 73,1% 4,1% 7 4Q Income Fonds DE0009781997 5,2% 34,5% -4,8% 33,3% -5,7% 2,8% -2,4% 45,2% 4,0% 8 Portfolio Management Solide AT0000707575 6,6% 27,5% -4,4% 38,8% -6,0% 3,2% -1,9% 28,3% 4,5% 9 Kapital Plus DE0008476250 4,9% 41,9% -1,0% 53,3% -5,5% 2,3% -5,0% 68,0% 6,4% 10 Allianz Flexi Rentenfonds DE0008471921 5,3% 26,1% -1,6% 44,4% -5,4% 2,5% -5,3% 43,1% 5,5% 28 Ariqon Konservativ 2 AT0000615836 1,3% 23,5% -2,0% 15,7% -3,5% -0,1% -1,7% 37,2% 1,9% Durchschnitt Kategorie (Anzahl Fonds: 181) 1 : 2,4% 14,2% -2,5% 21,6% -4,8% 0,6% -2,5% 19,6% 4,0% Kategorie Flexibel 1 DWS Multi Opportunities II LU0148742835 9,2% 28,7% -3,7% 58,0% -8,0% 5,7% -0,9% 54,9% 6,1% 2 Seilern Global Trust AT0000818000 24,9% 34,4% -4,9% 70,4% -6,6% 10,2% -2,6% 44,5% 12,4% 3 Global Opportunities Haig-World-Select LU0288319352 23,6% 31,2% 1,7% 50,2% 5,0% 11,9% -4,3% 61,3% 11,8% 4 DWS Concept Arts Dynamic LU0093746393 15,8% 32,4% -5,8% 46,3% -9,9% 6,5% -2,0% 50,3% 6,7% 5 Charisma Sicav – AHM Dach LU0122454167 16,8% 21,7% -3,4% 30,0% -6,8% 10,0% -2,0% 12,4% 7,1% 6 Leonardo DE000A0MYG12 15,0% 75,1% -15,9% 82,7% -9,5% 5,2% -0,7% 30,0% 14,1% 7 C-Quadrat Arts Total Return Global DE000A0F5G98 11,4% 31,5% -6,1% 37,0% -9,4% 4,0% -2,4% 37,9% 7,1% 8 C-Quadrat Arts Total Return Vorsorge AT0000A02PE1 7,6% 21,1% -3,5% 33,8% -7,2% 2,9% -2,4% 33,0% 4,9% 9 BHF Flexible Allocation FT LU0319572730 8,6% 35,2% -4,9% 59,0% -10,3% 3,9% -3,5% 44,6% 9,3% 10 Basler-International DWS DE0008474297 9,3% 28,6% -3,6% 52,7% -8,8% 3,3% -4,1% 35,6% 8,9% Durchschnitt Kategorie (Anzahl Fonds: 146) 1 : 6,9% 28,5% -8,8% 35,0% -9,5% 1,8% -2,8% 6,2% 10,1% Kategorie Offensiv 1 Threadneedle Monthly Extra Income GB0008370826 19,7% 57,0% -4,2% 103,0% -7,2% 13,6% -0,8% 64,4% 15,6% 2 Invesco Pan European High Income Fund LU0243957239 12,8% 107,9% -11,8% 72,0% -6,1% 6,5% -2,4% 91,6% 9,0% 3 Konzept: Ertrag Dynamisch AT0000811369 11,7% 34,3% -5,2% 57,3% -8,8% 5,5% -1,4% 31,1% 8,9% 4 Schoellerbank Ethik Vorsorge AT0000809447 12,5% 32,2% -2,4% 54,4% -7,6% 5,0% -1,7% 37,7% 9,9% 5 B&P Vision Optimix World LI0013017780 14,7% 72,3% -17,9% 62,4% -4,0% 5,5% 2,0% 17,7% 17,4% 6 BNY Mellon Global Opportunities Fund IE0004084889 16,8% 51,6% -9,0% 95,6% -9,9% 5,5% -2,6% 28,6% 17,0% 7 JB MCO – Allegro Dynamisch LU0088432280 12,0% 45,7% -6,4% 67,7% -10,1% 4,3% -2,9% 57,7% 11,2% 8 Premium Mandat Dynamik LU0268210969 12,5% 46,3% -6,9% 59,3% -11,2% 5,9% -2,3% 22,1% 11,5% 9 BL Fund Selection 50-100 B LU0135981693 9,4% 34,6% -7,2% 50,1% -6,5% 3,5% 0,0% 25,6% 9,6% 10 Schroder Global Diversified Growth LU0776410689 10,8% 52,1% -7,7% 35,4% -7,7% 3,7% -2,5% 19,4% 8,0% 35 Blackrock BGF – Global Allocation 2 LU0212925753 13,6% 46,0% -10,6% 29,7% -7,1% 5,4% 0,0% 8,9% 11,2% Durchschnitt Kategorie (Anzahl Fonds: 156) 1 : 9,9% 39,1% -9,3% 51,8% -10,1% 3,6% -2,6% 16,2% 11,5% Die vermögensverwaltenden Fonds wurden entsprechend ihrer Wertentwicklung in jeder der sieben definierten Phasen sortiert. Dazu wurde die Entwicklung des MSCI World von Ende 2007 bis Ende September 2009 in fünf Auf- und Abschwungphasen unterteilt. Zudem wurden zwei Zeiträume mit Kursrückgängen des Bund-Future identifiziert. Weiterhin flossen die Rendite über den Gesamtzeitraum seit 2008 sowie der höchste Verlust (Maximum Drawdown) in die Auswertung mit ein. Aus der Platzierung über alle diese neun Ranglisten hinweg ergibt sich das Gesamtranking für jede der vier Kategorien („Defensiv“, „Offensiv, „Ausgewogen“ und „Flexibel“). Gezeigt werden in der Tabelle die besten zehn Fonds einer Kategorie sowie die bestverkauften Fonds des ersten Halbjahres 2015 laut Umfrage von FONDS professionell. 1 Rang und Kategoriedurchschnitt aus allen in Deutschland und/oder Österreich zum Vertrieb zugelassenen VV-Fonds mit Auflage vor 31.12.2007 ermittelt | 2 Bestseller des ersten Halbjahres 2015 laut FONDS professionell Umfrage Quelle: MMD Multi Manager/Auswertung: FONDS professionell