FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2015

konstruktives Feedback bekommen. Es gab viele Komplimente, dass man ein derartiges Projekt überhaupt wagt. Das Projekt wird mit Sicherheit fortgesetzt, wir werden die Anre- gungen aufnehmen und das Ranking bezie- hungsweise die Kriterien noch verfeinern.“ Ein Anfang wäre es etwa, nur jene Banken miteinander zu vergleichen, die eine ähnliche Bilanzsumme aufweisen. Wie dieses Ranking, bereinigt um die Bausparkassen, dann ausse- hen würde, sehen Sie im Kasten. GEORG PankL | FP Bankenranking: Top Ten innerhalb der Gruppen nach Bilanzsummen 199 www.fondsprofessionell.at | 1/2015 Kriterien für das Gesamtbankranking: 1) Unabhängigkeit: Ausgewogenheit zwischen Kundeneinlagen und Krediten bedeutet Unabhängigkeit. Banken mit hohen Refinanzierungen sind von anderen Banken abhängig. Banken mit Einlagenüberschuss haben zu viel Liquidität, die nicht an Kunden in der eigenen Region geht, sondern extern veranlagt wird. Dies kann höhere Risiken bedeuten und geringere Erträge bringen. Das BWG sieht Einlagen bei Banken und Anleihen trotz dieser Abhängigkeit als sehr sicher an. Ein hoher Prozentsatz an Einlagen und Krediten in der Bilanzsumme zeugt somit von mehr Unabhängigkeit und einer starken regionalen Verbundenheit – im Gegensatz zu Banken, die hohe Forderungen beziehungsweise Verbindlichkeiten gegenüber anderen Banken ausweisen. 2) Sicherheit/Eigenkapital: Wichtig für eine Bank ist die Eigenkapitalausstattung ohne sogenanntes Surrogatkapital (Ergänzungs-, Nachrangkapitalanleihen, die ja kein echtes EK darstellen, sondern nur gesetzlich wie EK behandelt werden). Ein hohes Kern-Eigenkapital nach Tier 1 zeugt von hoher Sicherheit. 3) Ertragskraft: Diese wird abgeleitet aus dem EGT und der Körperschaftsteuer als besserer Gradmesser als der reine Gewinn. Da Steuerleistungen und EGT unter Umständen stark schwanken können, wurde die Zinsspanne dazugenommen. Dieser Mix aus Zinsspanne+EGT+Steuerleistung zeigt im Mehrjahresvergleich der Banken eine konstantere Ertragskennziffer als der reine Fokus auf EGT und Körperschaftsteuer. 4) Gewichtung: Alle drei Faktoren Unabhängigkeit/Regionalität (Eigengeschäft), Sicherheit /Eigenkapital und Ertragskraft wurden in der Auswertung nach dem Durchschnitt aller Banken laut ÖNB-Gesamtbankstatistik 2013 gleichwertig gewichtet. Konkret wurden für jedes der Kriterien 39 Punkte (entspricht 39 % Eigengeschäft der durchschnittlichen Bilanzsumme) vergeben. Diese Anlehnung an die durchschnittlichen Verhältnisse aller österreichischen Banken soll zur Objektivierung der Gewichtung der Kriterien beitragen. 5) Abschläge für sektorale Haftung: Raiffeisenbanken, Sparkassen und Volksbanken sind in sektorale Haftungsgemeinschaften eingebunden. Wie man nun am Beispiel des Volks- bankenverbundes jüngst sieht, bedeutet dies im Ernstfall (Probleme der ÖVAG) enorme Belastungen für jede einzelne Volksbank. Daher wurden zusätzlich zur o.a. Gewichtung Sektorabschläge vorgenommen: Raiffeisen -5 %, da die Dreistufigkeit eine gewisse zusätzliche Isolierstation im Falle von Großpleiten darstellt. Sparkassen -10 %, da diese direkt über einen Haftungsverbund mit der Erste Bank haften. Volksbanken -20 %, da diese inzwischen total abhängig sind und die ÖVAG nur mit zusätzlicher Staatshilfe überleben kann. Ebenso wurde bei den Hypobanken wegen der Hypo-Alpe-Adria-Pleite ein Abschlag von -20 % vorgenommen, da im Falle eines Konkurses der Hypo-Haftungsverbund die Hypobanken betrifft. Quelle: www.bankenranking.org Bilanzsumme über 20 Milliarden Euro REihunG nach FaktOREn unab- Sicher- nachh. Ges. Rang Bank häng. heit Ertrag rang 1. Erste Bank der österr. Sparkassen 343 581 296 448 2. BaWaG P.S.k. 573 530 474 563 3. RZB Österreich aG 645 5 601 595 4. Raiffeisenbank international 634 269 571 611 5. Oberösterreich 627 387 614 618 6. Erste Group Bank 640 66 637 629 7. RLB niederösterreich-Wien 629 564 627 631 8. unicredit Bank austria 620 274 643 635 9. Österr. kontrollbank 644 644 620 638 10. Österr. Volksbanken aG 638 620 644 645 Bilanzsumme von 5 bis 20 Milliarden Euro 1. Deniz Bank 29 256 12 13 2. VtB-Bank 611 270 38 133 3. Bank für tirol und Vorarlberg 520 498 250 397 4. Oberbank 539 500 306 451 5. BkS Bank 398 485 375 476 6. Steiermärkische Sparkasse 544 492 525 580 7. allg. Sparkasse Oberösterreich 576 555 505 585 8. hypo Landesbank Vorarlberg 610 553 467 590 9. RLB Salzburg 628 473 590 617 10. hypo Landesbank tirol 615 571 610 620 Bilanzsumme von 2 bis 5 Milliarden Euro 1. Volkskreditbank 36 277 260 208 2. RLB Burgenland 631 325 79 321 3. Sparkasse niederösterreich Mitte West 289 598 295 447 4. Volksbank Salzburg 236 455 425 475 5. hypo Landesbank Burgenland 621 132 518 508 6. Sparkasse Dornbirn 580 304 509 527 7. Sparkasse Salzburg 88 603 493 542 8. Sparkasse kärnten 542 532 564 594 9. Sparkasse tirol 454 543 586 603 10. Schoellerbank 618 631 461 607 Bilanzsumme von 900 Millionen bis 2 Milliarden Euro 1. Sparkasse kufstein 229 203 80 66 2. Raiffeisenbank Perg 352 77 198 116 3. Raiffeisenbank Mödling 440 525 115 257 4. Raiffeisenbank St. Pölten 524 482 150 298 5. krentschker & co 296 512 214 335 6. Raiffeisenbank Waldviertel Mitte 360 441 279 365 7. Sparkasse Schwaz 495 365 370 424 8. Sparkasse Feldkirch 384 291 487 463 9. carl Spängler & co 414 509 363 482 10. capital Bank GRaWE 633 78 511 548 Bilanzsumme von 500 bis 900 Millionen Euro 1. commerzialbank Mattersburg 300 425 5 10 2. Raiffeisenbank krems 537 278 29 51 3. Raiffeisenbank kitzbühel 290 175 89 72 4. Raiffeisenbank Baden 169 483 60 147 5. anglo irish Bank 616 183 76 153 6. Raiffeisenbank Leoben-Bruck 175 230 178 166 7. Raiffeisenbank nÖ-Süd alpin 248 345 122 176 8. VakifBank international 146 100 324 183 9. Raiffeisenbank amstetten-Ybbs 149 399 147 201 10. Walser Privatbank 625 8 327 211 Bilanzsumme von 100 bis 500 Millionen Euro 1. WSk Bank aG 203 17 2 1 2. Wiener Privatbank Sa 609 1 7 2 3. Sparkasse haugsdorf 292 184 3 4 4. RB Seefeld-Leutasch-Reith-Scharnitz 438 3 8 5 5. Raiffeisenbank tannheimertal 601 40 4 6 6. Raiffeisenbank Deutschlandsberg 226 116 11 9 7. Raiffeisenbank neusiedl an der Zaya 207 119 20 15 8. Raiffeisenbank Bad Radkersburg-klöch 288 75 21 16 9. Raiffeisenbank Gröbming 331 12 55 17 10. Raiffeisenbank Leutschach-Oberhaag 66 122 30 18 Bilanzsumme von 0 bis 100 Millionen Euro 1. Raiffeisenkasse Zila Posojilnica Bank 132 307 1 3 2. Raiffeisenkasse Pottschach 604 4 10 7 3. Raiffeisenkasse hüttenberg-Wieting 429 146 9 8 4. Raiffeisenkasse Purbach 548 235 6 11 5. Raiffeisenkasse Moosburg-tigring 590 30 16 12 6. Raiffeisenkasse Mittleres Mölltal 529 45 17 14 7. Raiffeisenkasse Wernberg 355 239 14 21 8. Raiffeisenkasse St. Jakob v Rozu 10 427 13 22 9. Raiffeisenkasse Edelschrott 541 48 36 26 10. Raiffeisenkasse Friesach-Metnitztal 119 62 63 28 Die Bausparkassen wurden vollständig aus der Liste entfernt. alle Daten stammen von bankenranking.org