FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2015

vertrieb & praxis I fondsplattformen 148 www.fondsprofessionell.at | 1/2015 Telefon 050505/518 19 0316/80 72 31 0662/20 70 26-0 01/253 01 77-400 E-Mail info@baf.at service@dieplattform.at walter.larionows@direktanlage.at adam.lessing@ffb.at Aktive Vertriebspartner 3.700 insgesamt 24 130 (WPDLU und WPF) Alle großen Pools Größte Aktionäre/Gesellschafter UniCredit Bank Austria AG Hypo Bank Burgenland (Grawe) DAB Bank AG (100 %) Fidelity Worldwide Investment Depotvolumen (Retail, B2B) 900 Mio. Euro 1,63 Mrd. Euro Ges.: 4,2 Mrd.; 35 % B2B / 65 % B2C k.A. Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B) 15.000 59.000 Ges.: 68.800; 30 % B2B / 70 % B2C k.A. Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges) Konzessionierte Wertpapierfirma Vollbank Vollbank Zweigniederl. der FFB in D Vollbank Gründung 1997 1922 (seit 2001 Capital Bank) 1995 2013 Siegfried Mag. Reinhard Walter Dr. Adam Ansprechpartner Prietl Magg Larionows Lessing Produktspektrum/Plattformumfang Anzahl der Fonds und KAGs 7.500 / 180 KAGs 2.800 Fonds / 130 KAGs Rund 10.000 Fonds / 140 KAGs Ca. 4.000 Fonds / ca. 200 KAGs Wie viele sparplanfähige Fonds 850 2.630 Fonds, 1 Aktie 600 Fds, 110 ETFs, 15 Zert., 50 Aktien Alle von der FFB angeb. Fonds Tages-/Festgeldkonto Ja Ja: Konto plus Ja In Abstimmung Girokonto Ja Eingeschränkt Ja In Abstimmung Lombardkredit Ja Derzeit nein Ja In Abstimmung Kreditabwicklung möglich Ja Derzeit nein Ja, Ratenkredit / Kooperation SWK Bank In Abstimmung Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Ja, ausgewählte Ja Nein Spezielles Modell für Honorarberater Ja Ja Ja Serviceentgelte für Berater möglich EDV-Systeme für Berater Ja, Depotanalyse mit Prive Managers Ja Ja Internet-Frontend: zahlreiche Funkt. Internetzugang für Berater/Kunden Ja Ja Ja Ja Aktive Produktempf. für Berater Ja Eingeschränkt Nein Nein Provisionen/Kosten Pauschalvereinbarung Ab 50 % des AA; bis 100 % der Pauschal – für alle dasselbe Standardvereinbarungen; tw. maß- Zusagen mit Konditionen oder Einzelzusagen? vereinnahmten Bestandsprovision Modell ist das Ziel geschneiderte Vereinbarungen auf Einzelfondsbasis Bestands- und Folgeprovisionen Ja Beides (Abschl.- und Bestandsprov.) Ja Zusagen m. Kond. auf Einzelfdsbasis Turnusauszahlung Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw Transaktionsgebühr Individuell 18 Euro Einmalkauf Keine (bei Fonds) 2 Euro Transaktion, 0 Spar-/Auszahlpl. Switchgebühr Keine 18 Euro Kauf / 12,50 Euro Verkauf Keine k.A. Depotgebühr p.a. Ab 0,167 % exkl. USt. 38 Euro + USt. im All-in-One-Modell 0,10 % p.a. zzgl. USt. 0,25 %, mind. 25, max. 45 Euro Bank Austria die Plattform direktanlage.at FFB Telefon 01/930 82-3020 0732/69 65-0 01/536 16-217 E-Mail contact@moventum.at info@partnerbank.at c.battenfeld@semperconstantia.at Aktive Vertriebspartner k.A. k.A. Rund 35 Größte Aktionäre/Gesellschafter Atlantic Fund Services Luxembourg Foundation f. Social & Economic Dev. Eigentümerkonsortium Depotvolumen (Retail, B2B) k.A. 171 Mio. Euro Ca. 620 Mio. Euro Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B) k.A. 18.000 Ca. 30.000 Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges) Sonstiges Bank Vollbank Gründung 2003 1992 Juli 2009 Andreas Mag. Elham Mag. Constantin Ansprechpartner Gross Ettehadieh Battenfeld Produktspektrum/Plattformumfang Anzahl der Fonds und KAGs 4.800 Fonds / 200 KAGs 8.000 Über 3.500 Fonds Wie viele sparplanfähige Fonds Alle Fonds sparplanfähig 250 Alle Fonds sparplanfähig Tages-/Festgeldkonto Ja Ja Nein Girokonto Nein Nein Nein Lombardkredit Nein Ja Nein Kreditabwicklung möglich Nein Nein Nein Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Ja Nein Spezielles Modell für Honorarberater Ja Ja Nein EDV-Systeme für Berater Ja Ja Nein Internetzugang für Berater/Kunden Ja Ja Ja Aktive Produktempf. für Berater Nein Ja Ja Provisionen/Kosten: Pauschalvereinbarung Individuell für IFAs und Pools/ Beides Pauschale Vereinbarungen oder Einzelzusagen? Haftungsdach Bestands- und Folgeprovisionen Individuell Beides Ja Turnusauszahlung AP, Servicegebühr, Bestand monatlich Monatlich Monatlich Transaktionsgebühr 0,2 % mind. 5 Euro, max. 25 Euro Nein Constantia Fonds 0; sonstige: 10 Euro Switchgebühr k.A. Verkauf 5 Euro Transaktionskosten Verkauf + Kauf Depotgebühr p.a. 36 Euro ohne Sparpläne 0,3 % Fds: 0,15 % p.a., Sonst. 0,20 % p.a. Moventum Partner Bank AG Semper Constantia Fondsplattformen im Überblick Foto: © rothwangl photography, Baf, direktanlage, FFB, Moventum, Partner Bank, Semper Constantia Erfahren Sie mehr ab Seite 35 oder unter www.fonds- professionell.at/ abo-klub Holen Sie sich Ihr Geschenk! Kein Risiko! Mitgliedschaft jederzeit ohne Angabe von Gründen fristlos kündbar – den vorausbezahlten Betrag erhalten Sie sofort zurück. 