FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2015

128 www.fondsprofessionell.at | 1/2015 – die letzten beiden Jahre landete man zweimal auf dem fünften Platz – dürfte auch die seit einiger Zeit verfolgte Strategie sein, die Beziehung zu den Maklern zu intensivieren. Müller erzählt: „Seit vielen Jahren setzt die Wiener Städtische auf die Zusam- menarbeit mit unabhän- gigen Vertriebspartnern in ganz Österreich. Unsere Anstrengungen, im Makler- segment weiter zu wachsen, werden konsequent fortge- führt. Vor drei Jahren hatten wir noch 800 Vertriebspartner, die intensiv mit uns koope- rierten, mittlerweile sind es rund 1.000, und wir wollen heuer weitere 100 Partner dazu- gewinnen.“ Erreichen möchte man dieses Ziel unter anderem mit der Unterstützung der Ver- triebspartner bei Themen wie Pensionskonto, Berufsunfähigkeit und betriebliche Altersvor- sorge. Hinter der Wiener Städti- schen rangiert die Uniqa Finance Life und verteidigte somit ihren zwei Platz vom Vorjahr. Schon zum siebenten Mal in den vergan- gen 13 Jahren kann sich die Uni- qa-Tochter somit über einen Platz unter den Top 3 freuen. Für das Uniqa-Finance-Life-Vorstandsduo Petra Schausz und Thomas Jaklin ein klares Zeichen dafür, dass es dank der Top-Partner-Strategie gelingt, auf die Vertriebspartner individuell einzugehen. Für das Jahr 2014 kann Jaklin berichten, dass punktuelle Bestandsaktivitäten mit Ver- triebspartnern durchgeführt und diese offenbar gut angenommen wurden. So gab es etwa eine Aufstockungsaktion bei der fondsgebun- denen Lebensversicherung: „Auf Wunsch der fonds & versicherung I service award 2015 Foto: © Fröhlich Die Ergebnisse der Serviceumfrage 2015 im Detail Basisqualitäten Außendienst Innendienst Offertsoftware Provisionen Marketing Gesamtnote 1. Wr. Städtische 1,780 Wr. Städtische 1,866 Wr. Städtische 1,948 Wr. Städtische 1,931 Wr. Städtische 1,974 Wr. Städtische 1,846 Wiener Städtische 1,891 2. Uniqa Finance Life 1,905 Uniqa Finance Life 1,977 Uniqa Finance Life 2,066 Donau 2,138 Donau 2,091 Uniqa Finance Life 1,986 Uniqa Finance Life 2,033 3. Helvetia 2,051 Donau 2,148 Donau 2,113 Uniqa Finance Life 2,162 Uniqa Finance Life 2,104 Donau 2,166 Donau 2,121 4. Donau 2,070 WWK 2,264 Helvetia 2,213 WWK 2,333 Zürich 2,358 Helvetia 2,291 Helvetia 2,284 5. HDI Leben 2,221 Helvetia 2,279 HDI Leben 2,252 Zürich 2,389 WWK 2,385 HDI Leben 2,327 HDI Leben 2,349 6. Generali 2,256 HDI Leben 2,442 Wüstenrot 2,300 HDI Leben 2,433 Helvetia 2,401 Zürich 2,380 WWK 2,356 7. Zürich 2,261 Standard Life 2,446 WWK 2,316 Generali 2,453 HDI Leben 2,416 WWK 2,471 Zürich 2,406 8. Allianz 2,327 Generali 2,457 Generali 2,380 Nürnberger 2,465 Wüstenrot 2,417 Wüstenrot 2,477 Generali 2,416 9. Standard Life 2,343 Allianz 2,517 Standard Life 2,425 Helvetia 2,466 Generali 2,471 Generali 2,480 Wüstenrot 2,457 10. Nürnberger 2,361 Wüstenrot 2,523 Nürnberger 2,455 Wüstenrot 2,481 Allianz 2,507 Allianz 2,496 Standard Life 2,482 11. WWK 2,368 Zürich 2,551 Zürich 2,500 Standard Life 2,552 Nürnberger 2,549 Standard Life 2,538 Nürnberger 2,501 12. Continentale 2,388 Basler 2,554 APK Versicherung 2,606 Continentale 2,572 Standard Life 2,587 Nürnberger 2,589 Allianz 2,552 13. Wüstenrot 2,546 Nürnberger 2,584 Continentale 2,622 Basler 2,675 Continentale 2,635 Basler 2,650 Continentale 2,598 14. Gothaer 2,653 Continentale 2,609 Grawe 2,664 Gothaer 2,743 Gothaer 2,722 Grawe 2,708 Basler 2,677 15. Basler 2,675 Gothaer 2,639 Basler 2,667 Allianz 2,761 Prisma Life AG 2,762 Bank Austria 2,729 Gothaer 2,728 16. Grawe 2,705 Grawe 2,727 Allianz 2,704 Bank Austria 2,801 Grawe 2,825 Continentale 2,762 Grawe 2,739 17. Bank Austria 2,717 Swiss Life 2,795 Gothaer 2,750 Grawe 2,802 Basler 2,842 Swiss Life 2,810 APK Versicherung 2,784 18. APK Versicherung 2,730 APK Versicherung 2,802 Skandia 2,766 APK Versicherung 2,808 Bank Austria 2,866 APK Versicherung 2,843 Bank Austria 2,813 19. Swiss Life 2,768 Bank Austria 2,919 Swiss Life 2,795 Vorarlberger LV 2,821 Skandia 2,889 Gothaer 2,861 Swiss Life 2,828 20. Skandia 2,780 Skandia 3,039 Bank Austria 2,847 Swiss Life 2,874 APK Versicherung 2,915 Prisma Life AG 2,933 Skandia 2,900 21. Prisma Life AG 2,962 Vorarlberger LV 3,063 Prisma Life AG 2,962 Skandia 2,938 Swiss Life 2,928 Skandia 2,991 Prisma Life AG 2,946 22. Vorarlberger LV 2,964 Prisma Life AG 3,095 Vorarlberger LV 3,071 Prisma Life AG 2,962 Vorarlberger LV 2,929 Vorarlberger LV 3,036 Vorarlberger LV 2,981 23. Clerical Medical 3,250 Clerical Medical 3,491 Clerical Medical 3,336 Clerical Medical 3,431 Clerical Medical 3,184 Clerical Medical 3,360 Clerical Medical 3,342 WAS WURDE BEWERTET? Die Benotung erfolgte nach dem Schulnotensystem von 1 bis 5 („Sehr gut“ bis „Nicht genügend“). Die Gesamtnote ist der Durchschnittswert aus den Einzelkategorien. Alle Kategorien wurden dabei gleich gewichtet. Basisqualitäten: Wie hilfreich sind Bonität und Image der Gesellschaft im Verkauf? Sind Sie mit dem Produkt – Flexibilität, Preis-Leistungs-Verhältnis – zufrieden? Beurteilen Sie die Performance und Qualität der zugrundeliegenden Investmentfonds. Außendienst: Sind die Betreuer fachlich kompetent und leicht erreichbar beziehungsweise wird zurück- gerufen? Wie beurteilen Sie die Qualität der Schu- lungen, die Unterstützung bei Kundenpräsentationen und die Bereitschaft zu Extraleistungen? Innendienst: Sind die Ansprechpartner zuvor- kommend, die verantwortlichen Personen gut erreichbar? Wie bewerten Sie die Bereitschaft der Versicherung, Fehler zu beheben, Probleme zu lösen, im Streitfall kulant zu sein, rasch zu polizzieren? Offertsoftware: Bewerten Sie die Installierbarkeit der Software, die Kompatibilität mit bestehenden Programmen und die Bedienerfreundlichkeit der Oberfläche. Können die Berechnungen flexibel durchgeführt und die Ausdrucke an Kunden weiter- gegeben werden? Provisionen: Wie zufrieden sind Sie mit der Höhe der Verkaufsprovision, der Bestandsprovision sowie der Durchführung und Pünktlichkeit der Provisions- abrechnung? Marketing: Verläuft die Bestellung von Informa- tionsmaterial zu Ihrer Zufriedenheit? Wie gut können Info-Broschüren in Beratungsgesprächen eingesetzt werden? Beurteilen Sie das Sponsoring von Kun- denveranstaltungen. Gerhard Führing (FONDS professionell) und KR Gerhard Heine (Wiener Städtische)